Ситуация на рынке меди

Наша страна по разведанным запасам меди занимает третье место в мире, уступая Чили и США. В странах СНГ разведанные запасы меди сосредоточены главным образом на территории России (52.8%), Казахстана (28.8%) и Узбекистана (12.5%). На остальные страны Содружествa приходится около 6% от общих учтенных запасов этого металла.

Эксплуатируется менее половины

По данным Госкомстата РФ, в минувшем году по сравнению с 2002 г. производство меди в концентрате сократилось в России на 2.6%, рафинированной – на 3.2%. На 26.2% возросло производство медного проката. Запасы этого металла у нас разведаны на 120 месторождениях. Наиболее крупные находятся в Красноярском крае, на Урале и в Читинской области. Удоканское, Октябрьское, Талнахское и Гайское месторождения относятся к числу крупнейших в мире. Несмотря на значительные объемы разведанных запасов, степень их промышленного освоения невысока – эксплуатируется менее половины. Такие крупные по запасам месторождения, как Удоканское в Читинской области, Юбилейное и Подольское в Башкортостане, на которые приходится более четверти всех разведанных в России запасов меди, промышленно не освоены и являются резервными.

Наиболее крупные карьеры – Сибайский, Учалинский и Молодежный – сегодня дорабатывают свои запасы. Содержание меди в этих рудах не превышает 0.9%. Значительный по производительности Волковский карьер добывает железо-медно-ванадиевые руды со средним содержанием меди всего 0.8%. Нельзя сказать, что на других рудниках содержание металла в добываемом сырье значительно выше. Переоценка разведанных в России запасов меди, произведенная несколько лет назад, показала, что доля активных запасов, т.е. рентабельных для отработки в современных рыночных условиях, составляет две трети от общих. Неконкурентоспособными признаны месторождения со средним содержанием меди менее 1%, со сложными горнотехническими условиями эксплуатации, а также расположенные в труднодоступных и неосвоенных районах.

Минерально-сырьевая база

В России добычу и обогащение медесодержащих руд осуществляют 15 горно-обогатительных и горнодобывающих предприятий (акционерных обществ). Основным (70-75% добычи) медным сырьем являются сульфидные медно-никелевые руды. Такие руды разрабатываются предприятиями РАО «Норильский никель». Благодаря комплексному составу руд (медь, никель, кобальт, золото, серебро и платиноиды) и высокому содержанию металлов (меди от 4.7% до 5.1%), руды Октябрьского и Талнахского месторождений обладают высокой конкурентоспособностью. Рудно-сырьевая база медной промышленности Урала и Северного Кавказа по своей конкурентоспособности выглядит менее привлекательно. По своему составу руды здесь также являются комплексными, но суммарная ценность полезных компонентов, содержащихся в тонне руды, значительно ниже норильской. Содержание меди в рудах наиболее крупных разрабатываемых месторождений не превышает здесь 1%. Минерально-сырьевая база большинства действующих предприятий Урала сильно истощена зa время длительной и зачастую выборочной эксплуатации. Повысить конкурентоспособность и увеличить объемы добычи и производства меди в этом регионе предполагается за счет освоения в ближайшие 4-5 лет проектных мощностей Сафьяновского, Узельгинского и Александринского рудников.

Особняком стоит вопрос о промышленной эксплуатации наиболее крупного в России Удоканского месторождения. По расчетам специалистов, уже через 5 лет здесь можно было бы добывать открытым способом до 7.5 млн. тонн руды со средним содержанием меди 1.32% и производить 33 тыс. т катодной меди и 42 тыс. т меди в концентрате. Однако весьма непростые географические и экономические условия, относительно невысокое содержание меди, а также сложный технологический состав руд не позволяют быстро достичь оптимальной производительности на Удокане. Значительные капитальные вложения в освоение месторождения и создание промышленной инфраструктуры могут стать эффективными здесь только при условии налоговых льгот. В целом минерально-сырьевая база России достаточна для поддержания и развития производства меди в количествах, не только полностью удовлетворяющих потребности внутреннего рынка, но и позволяющих значительную часть металла поставлять на внешний рынок.

Медь в концентратах

Затяжной финансово-экономический кризис сильно сказался на состоянии рудно-сырьевой базы медной промышленности России. Резкое сокращение финансирования из государственных централизованных фондов, недостаток у предприятий собственных средств на поддержание и развитие мощностей по добыче руды привели к сокращению производственных мощностей горно-обогатительного комплекса на 18%. Наиболее значительно сократились мощности самых крупных предприятий: Гайского горно-обогатительного комбината, Волковского рудника, Кировградского медеплавильного комбината, Башкирского медносерного комбината.

Не хватало средств на вскрышу и подготовку новых добычных горизонтов на действующих рудниках и карьерах, сокращались мощности из-за доработки запасов отдельных месторождений или прекращалась добыча из-за ее нерентабельности. В целом по России к концу 90-х годов добыча меди во всех типах руд снизилась. В то же время качество добываемой руды улучшилось. С одной стороны, был закрыт целый ряд рудников, добывавших бедные руды, сокращена добыча на других малорентабельных. С другой, активнее стала применяться практика выборочной отработки наиболее богатых участков эксплуатируемых месторождений. Возросли объемы добычи «содержательной» руды на новых предприятиях (Сафьяновский, Узельгинский, Александринский рудники).

Переработка руд и производство меди в концентратах на обогатительных фабриках цветной металлургии за десятилетие уменьшились на треть. Из-за отсутствия средств прекратили добычные работы в АО «Алтайполиметалл» и на Приморском ГОКе, почти в два раза снизилась добыча меди на оловянных рудниках Дальневосточной горной компании. В последние годы медеплавильные и рафинировочные предприятия столкнулись с проблемой нехватки отечественного сырья. Частично эту проблему они решили за счет переработки сырья, поставляемого из зарубежных стран по толлинговым контрактам. Так, например, Медногорский медно-серный комбинат практически все 100% черновой меди производит из импортного сырья, Среднеуральский медеплавильный завод заключил контракты на поставку 285 тыс. тонн импортных концентратов, из них не менее 50 тыс. т – из Монголии.

Медь рафинированная

По выпуску рафинированной меди Россия занимает ведущее место в СНГ – почти две трети общего объема. Структура потребления меди в России в начале 90-х годов в сравнении с развитыми странами Запада отличалась более низкими (в 2-2.5 раза) абсолютными показателями потребления на душу населения. В 2-3 раза уступала Россия этим странам в таких сферах потребления, как электротехника и строительство. По сравнению с началом 90-х годов, потребление меди в западных странах возросло на 20-25%, а в России оно сократилось более чем в 5 раз. Самые емкие потребители – электротехническая промышленность и обрабатывающие предприятия цветной металлургии (сплавы, фольга, порошки и т.д.). На производство кабельной продукции идет до 45% от общего объема потребления. На выпуск проката из меди и ее сплавов в настоящее время расходуется около 45% меди.

Перспективы развития рынка медного сырья и меди в странах СНГ ограничены. Наращивание объемов добычи меди и производства ее в концентратах на предприятиях России приведет к полному прекращению закупок этого сырья в основных медепроизводящих странах СНГ – Казахстане и Узбекистане, как это уже имело место в 1998 году (табл. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мировые ресурсы и производство

Мировые общие запасы меди в 95 странах специалистами оцениваются в 954 млн. тонн. Подтвержденные запасы составляют 72% от общих. Более половины запасов меди сосредоточено в Америке, свыше четверти – в Азии. На долю России приходится 3.2% общих и 3.1% подтвержденных мировых запасов. Уникальными (свыше 100 млн. т) запасами обладают Чили и США (в сумме 34% мировых). Еще в восьми странах (Китай, Казахстан, Перу, Индонезия, Польша, Панама, Замбия, Россия) сосредоточено 32.5% мировых запасов.

Добычу медных руд и производство меди в концентратах осуществляют 44 страны мира. Основные из них – Чили (24.9%), США (17.9%) и Канада (6.5%). Значительное количество меди в концентратах производится также в Индонезии, Перу, Австралии, Заире, Замбии, Китае, Польше, России и Казахстане. За последнее десятилетие производство меди в концентратах росло сравнительно высокими темпами. Интересный пример – комбинат Эрдэнэт, крупнейшее медедобывающее предприятие Монголии. Российскому АО «Зарубежцветмет» принадлежит 49% акций этого предприятия. Комбинат ежегодно производит 450 тыс. тонн медного концентрата со средним содержанием меди 28%. Обеспеченность предприятия разведанными запасами руды при текущем уровне добычи – не менее 30 лет. Экспортные поставки комбината составляют 60% внешнеэкономического оборота страны. В течение многих лет медные и молибденовые концентраты поставлялись в бывший СССР. Сегодня в Россию экспортируется не более 20% производимой продукции. Главные причины этого – удорожание тарифов на перевозки, рост объемов производства на уральских рудниках после смены владельцев медеплавильных заводов. Общие производственные мощности медерафинировочных заводов мира оцениваются более чем в 16 млн. тонн. По производству рафинированной меди ведущие места принадлежат США (18.5%), Чили (16%), Японии (9.7%), ФРГ (5.1%), России (4.7%) и Канаде (4.2%). Более 1/3 производимой в мире рафинированной меди поступает в мировую торговлю.

2004

Алексей Жех