Обзор валютного рынка на 6 декабря 2005 года, вторник
FOREX
Доллар снизился в понедельник к большинству мировых валют. На американскую валюту оказывал негативное влияние начавшийся процесс фиксации прибыли в связи с неспособностью доллара установить новые рекорды против евро. Также аналитики связывают некоторую слабость доллара в понедельник с бурным ростом в ходе предыдущих сессий. Данные по индексу ISM Services не оказали значительного влияния на рынок. В течение торгов иена достигала 32-месячного минимума против доллара и абсолютного – против евро. Такова была реакция рынка на заявление представителей денежных властей Японии о том, что снижение курса иены не вызывает особого беспокойства. Курс британского фунта в ходе торгов достигал трехнедельного максимума против доллара.
EUR/USD
Евро укрепился к доллару в понедельник благодаря выходу оптимистичных данных по индексу PMI сферы услуг– индекс неожиданно вырос в ноябре, тогда как рынок ожидал его снижения. Снижение деловой активности в сфере услуг в Германии и Франции было компенсировано ростом активности в Испании и Италии. Укреплению единой валюты также способствовало сообщение о том, что европейский аэрокосмический концерн Airbus подписал контракт на поставку 15 гражданских авиалайнеров в Китай. Поддержки – 1.1707 и 1.1630 долл./евро, сопротивления – 1.1841 и 1.1898 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена повысилась к доллару на фоне неожиданно сильного падения деловой активности в сфере услуг в США, однако достигла свежих минимумов к евро и другим ведущим валютам, включая британский фунт и швейцарский франк. Причина слабости иены заключается в росте мировых цен на энергносители и низкой обеспокоенности денежных властей ослаблением национальной валюты, что позволяет медведям подталкивать иену к дальнейшему снижению. Поддержки для доллара – 120.46 и 120.13 иен/долл., сопротивления – 121.27 и 121.75 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт продолжил рост к доллару четвертый день подряд. Британский Минфин снизил прогноз экономического роста страны в 2005-2006 гг., что привело к ослаблению фунта в течение дня. Однако затем фунт сумел восстановить свои позиции благодаря публикации в Sunday Telegraph, согласно которой розничные продажи выросли на 0.3% в ноябре после падения на 0.2% в октябре. Официальные данные ожидаются сегодня. В четверг предстоит заседание Банка Англии по вопросу о процентных ставок, большинство аналитиков не ожидают изменений в денежной политике Банка. Поддержки – 1.7305 и 1.7199 долл./фунт, сопротивления – 1.7481 и 1.7551 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк ощутимо вырос к доллару вслед за евро. Поддержки для доллара – 1.3001 и 1.2926 франк/долл., сопротивления – 1.3183 и 1.3290 франк/долл.
USD/RUR
Доллар немного понизился на российском валютном рынке в понедельник после сильного роста в пятницу. Сессия расчетами "завтра" открылась на отметке 28.9895 руб. за долл., на 4.45 коп. выше закрытия пятницы. В течение торгов доллар колебался между отметками 28.9200 руб. за долл., и 29.0074 руб. за долл. Сессия закрылась на уровне 28.9299 руб. за долл., на 1.51 коп. ниже закрытия пятницы. Средневзвешенный курс доллара повысился на 0.96 коп. до 28.9758 руб. за долл. Торговая активность упала до 727.12 млн долл. с 1050.59 млн долл. накануне.
Макроэкономика
В еврозоне индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 55.2 пункта в ноябре с 54.9 пункта в октябре (прогноз 54.7 пункта). Объем розничных продаж вырос на 0.4% в октябре за год и на 0.5% за месяц.
В США индекс деловой активности в сфере услуг упал до 58.5 пункта в ноябре с 60.0 пунктов в октябре (прогноз 59.0 пунктов).
Мировые фондовые рынки
Японский рынок акций испытал рост в понедельник, лидерами повышения котировок выступили бумаги финансово-банковского сектора во главе с Mizuho Financial Group. Экономисты отмечают, что индексы Topix и Nikkei за последние 3 месяца выросли более чем на 23%, что позволило им занять 2-е и 4-е места соответственно среди 80-ти наиболее динамично растущих мировых фондовых индексов.
Европейские фондовые рынки понизились с четырехлетних максимумов на фоне преодоления нефтяными ценами отметки 60 долл. за барр. впервые за четыре недели. Сектор телекомов падал вслед за France Telecom на фоне опасений участников по поводу того, что растущая конкуренция может стать причиной снижения корпоративных прибылей. Дополнительным негативом для рынка стала публикация данных о снижении в США индекса ISM Services ниже прогнозов. Рос нефтяной сегмент на фоне благоприятных перспектив по прибыли в отрасли.
На американском фондовом рынке также было отмечено понижение, прервавшее ценовое ралли, наблюдавшееся в текущем квартале. Основным фоном для снижения стал рост нефтяных цен, вызвавший опасения участников по поводу потребительской активности во время предстоящих рождественских праздников. Наиболее заметно понизились операторы розничной торговли, такие, как Target и Kohl's. Также падали котировки в секторе транспортных компаний в связи с перспективами увеличения расходов на топливо. Данные индекса ISM Services стали причиной спекуляций о возможном ужесточении денежной политики ФРС США, что также негативно влияло на рынок.
Российский фондовый рынок
Начало новой недели на российском фондовом рынке прошло в боковом движении. С утра наблюдалось движение вверх, но надолго оптимизма участников не хватило. Не помог даже рост стоимости нефти в Нью-Йорке до 60 долл. за баррель. Акции «Лукойла» не смогли уйти от давления событий пятницы (сообщение о конвертации облигаций в АДР), и поэтому выглядели слабо. Только около 18.00 игроками была предпринята попытка разогреть цены этих акций, но она не увенчалась успехом. Кроме этого, достаточно слабо выглядели бумаги «Ростелекома» и ГМК «Норильский Никель». Обыкновенные акции РАО «ЕЭС России» продемонстрировали высокую волатильность. В ходе торгов на ММВБ они достигали отметки в 12.683 рубля, а цена закрытия составила 12.138 руб.
В целом «голубые фишки» показали разнонаправленную динамику, а биржевые индексы изменились слабо, и день для игроков оказался непростым.
Объем торгов в «классическом» РТС опустился по сравнению с предыдущим днем почти в два раза и составил 43.1 млн долл.
По итогам торгов индекс РТС прибавил 0.27% (2.86 п.) и закрылся на отметке 1076.02 п., а индекс ММВБ практически не изменился.
Таким образом, прошедшие торги способны вызвать настороженность сторонников ралли: такая остановка в самом начале предполагаемой новой волны роста способна вызвать активизацию продавцов.
Рынок нефти
Цены на нефть выросли до месячного максимума в понедельник на фоне снижения температуры на Западе США и приближения снежного циклона к Северо-востоку страны, в связи с чем заметно вырос спрос на энергоносители. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в январе стала стоить 59.91 долл. за баррель, на 0.51 долл. больше, чем в пятницу, данный уровень является максимальным с 4 ноября. В течение торгов стоимость фьючерса доходила до 60.23 долл. за баррель. В Лондоне январский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.68 долл. выше вторника на уровне 57.73 долл. за баррель.
По прогнозам аналитиков, потребление топлива в Нью-Йорке в период до 9 декабря может быть на 52% выше обычного уровня, в то время как на Северо-востоке США потребление в период до 12 декабря на 19% превысит среднюю норму. Тем временем, добыча нефти в Мексиканском заливе продолжает восстанавливаться – в понедельник объем добычи был восстановлен до 66% с 64% 2 декабря.
Рынок металлов
Цены на золото продолжали расти в понедельник в связи с новой волной покупок со стороны инвестиционных фондов. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс подорожал на 5.60 долл. до 512.60 долл. за т.у. Цена закрытия близка к максимальному с февраля 1983 г. уровню. Отметка выше 514 долл. за т.у. последний раз была зафиксирована в 1981 г.
Основными причинами роста аналитики называют опасения по поводу роста инфляции и популярность инвестиций в сырьевые фьючерсы. На фоне ралли по золоту росли цены на прочие драгметаллы – платина выросла до 26-летнего максимума, а серебро – до 18-летнего.
