Банк Англии и Дональд Трамп готовят сюрпризы?

EUR/USD, GBP/USD

По итогу вчерашнего дня евро и британский фунт снизились на хороших данных по росту новых рабочих мест в частном секторе США за октябрь с 110 тыс. до 235 тыс. и прогноза около 200 тыс. Сентябрьский показатель был пересмотрен на понижение со 135 тыс. Данные подтверждают оптимистичный настрой на пятничные нонфармы, прогноз по которым составляет 311 тыс. Вечерний релиз по решению FOMC ФРС выглядел нейтрально-позитивным, в том плане, что ущерб от ураганов был оценён как незначительный. То есть он не повлияет на решение регулятора относительно предполагаемого намерения повысить ставку в декабре. Расходы на строительство в сентябре возросли на 0,3% против ожидания 0,1%, ISM Manufacturing PMI за октябрь снизился с 60,8 до 58,7, финальная оценка Manufacturing PMI от Markit повышена с 54,5 до 54,6.

В Великобритании Manufacturing PMI за октябрь показал рост с 56,0 до 56,3, индекс цен на дома возрос на 0,2%, но данные не смогли значимо повлиять на курс национальной валюты. Рынки смогли приободриться сегодня в азиатскую сессию в ожидании повышения ставки Банком Англии (15:00 мск) с 0,25% до 0,50% с балансом голосов 6-3. В 15:30 мск выступит с комментариями Марк Карни. Ранее мы отмечали, что ожидаемое повышение ставки есть только возврат к уровню до Брексита, то есть нормализация ставки, а не курс на ужесточение политики, соответственно, данное повышение может быть учтено рынком и рост курса не произойдёт. Что, впрочем, не помешает спекулянтам показать повышенную волатильность в обе стороны.

Последние новости по нефти в статье портала MPlast.by

При этом даже если ожидания рынка в повышении ставки составляют 90,4%, остаётся вероятность 9,6%, что повышения не произойдёт. Мы говорим о том, что решение повысить ставку в ноябре выглядит скоропалительным.

Не менее важным событием дня может стать окончательное решение Дональда Трампа по кандидатуре на пост председателя ФРС. В СМИ называется имя Джерома Пауэлла. Наш рейтинг немного другой: главным кандидатом остаётся Д.Йеллен, на втором месте Д.Пауэлл, на третьем К.Уорш. Но рынки одинаково хорошо относятся ко всем этим кандидатам, и доллар может укрепиться при любом решении президента.

По зоне евро сегодня выходят финальные оценки Manufacturing PMI за октябрь, изменения не ожидается – 58,6. В Германии ожидается уменьшение числа безработных на 10 тыс.

Ждём снижение евро в диапазон 1.1485-1.1510. По фунту возможен выход цены в диапазон 1.3380-1.3400 в качестве первой реакции на повышение ставки, но в дальнейшем вероятно снижение к уровням 1.3080, 1.3030.

AUD/USD

Вчера австралийский доллар под воздействием ралли на сырьевом рынке возрос на 20 пунктов против ослабления других контрдолларовых валют. Сегодня утром он уже лидирует в росте, прибавляя за азиатскую сессию 38 пунктов, – теперь уже на смешанной динамике сырьевых рынков, но зато под впечатлением свежих макроэкономических данных. Сальдо торгового баланса в сентябре увеличилось с 0,873 млрд долларов до 1,745 млрд при ожидании 1,20 млрд долларов. Экспорт возрос на 3,0%, импорт не изменился (0,0%). Разрешений на строительство в сентябре было выдано на 1,5% больше, чем в августе, прогноз предполагал сокращение на 1,0%. Завтра выйдут розничные продажи за сентябрь, ожидается рост на 0,4% после предшествующего сжатия на 0,6%.

Но оптимизм может оказаться кратковременным. Котировки железной руды уже развернулись вниз, некоторые цветные металлы также отказываются расти, доходности по государственным облигациям Австралии снижаются по всему спектру – по 5-летним произошло снижение с 2,212% до 2,18%. «Австралиец» вновь попал в зависимость от американского доллара, и теперь всё будет зависеть от его динамики по объявлению Трампом кандидатуры на пост председателя ФРС. Так как мы ждём укрепление доллара на новости, соответственно, ждём и снижение AUD/USD в диапазон 0.7620/40 и далее к 0.7580.