Glencore и Xstrata создают нового сырьевого гиганта

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore и диверсифицированная горнодобывающая компания Xstrata договорились о слиянии двух компаний. По условиям соглашения, Glencore приобретет Xstrata за 39,1 млрд фунтов стерлингов (62 млрд долл.). В результате будет создана вертикально интегрированная сырьевая группа общей рыночной стоимостью 90 млрд долл., говорится в материалах Xstrata.

Сделка будет осуществлена путем обмена акций и станет крупнейшей в истории горнодобывающего сектора. Прежний рекорд был установлен в 2007г., когда Rio Tinto приобрела Alcan за более чем 38 млрд долл.

После завершения слияния, доля акционеров Xstrata (помимо Glencore, которой принадлежит 34% Xstrata) в капитале объединенной компании составит 45%.

В сообщении Xstrata отмечается, что слияние Glencore и Xstrata, имеющих долгую историю сотрудничества, является “логичным шагом для обеих компаний на фоне меняющейся операционной среды”. Компании ожидают, что слияние позволит поднимать объем производства на 11% ежегодно до 2015г. Операции объединенной компании будут иметь широкий географический охват и включать такие “перспективные” регионы (в которые будут направлены основные инвестиции горнодобытчиков в будущем), как Африка, Казахстан и Южная Америка.

Новая объединенная компания будет сопоставима по размеру с крупнейшими игроками мира – Rio Tinto и BHP Billiton.

Glencore International AG – крупнейший в мире поставщик сырьевых товаров. Компания торгует металлами и полезными ископаемыми, энергоносителями, сельскохозяйственной продукцией. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском г.Бааре. Собственниками бизнеса являются менеджеры и сотрудники Glencore. По итогам 2011г. выручка Glencore достигла 186,2 млрд долл., скорректированная EBITDA – 6,5 млрд долл.

Xstrata Plc. является крупнейшим в мире экспортером энергетического угля. Доходы от продажи угля приносят Xstrata около 55% совокупной прибыли до уплаты процентов и налогов, износа и амортизации (EBITDA). Второй по значимости статьей доходов для Xstrata является производство меди. Выручка компании по итогам 2011г. составила 33,88 млрд долл., операционная прибыль за отчетный период – 8,44 млрд долл.