Спрос на 10-летние еврооблигации РЖД превысил предложение

ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) разместило 10-летние еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 5,7% годовых, передает Reuters. Спрос на еврооблигации РЖД превысил их совокупную стоимость в 3 раза, составив 3 млрд долл., сообщил руководитель управления рынков долгового капитала “ВТБ Капитал” Андрей Соловьев.

Ранее ориентир доходности был снижен с 5,875 до 5,75% годовых. Таким образом, РЖД удалось разместить бумаги с рекордно низкой доходностью среди 10-летних евробондов в долларах, выпускаемых эмитентами из СНГ.

На прошлой неделе ОАО “РЖД” разместило 7-летние рублевые еврооблигации на 25 млрд руб. с доходностью 8,3% годовых, при этом спрос почти в два раза превысил объем выпуска, что позволило снизить ориентир доходности с 8,5%.

Объем заимствований РЖД на 2012г. оценивается в 100 млрд руб., из которых до 70 млрд руб. компания планирует занять на российском долговом рынке.