Воскресенье, Январь 16, 2005 | Posted by ForexTimes

Анализ и прогноз от ForexTrader. Тренд заказывали? Ждите … (23-27.08.04)

Прогнозы прошлой недели оправдались, хотя ожидание, когда же, наконец, пятая волна начнется, потрепало нам и нервы, и счет. Доллар вновь в итоге укрепился, несмотря на отчаянное сопротивление йены, которой во что бы то ни стало, надо достойно завершить август, поскольку традиционная репатриация средств в Японию перед окончанием очередного квартала должна обойтись японским банкам по наиболее выгодному курсу. Поэтому на следующей неделе, особенно во вторник, можно ожидать серьезного укрепления японской валюты, что даже может повлиять на изменение волновых прогнозов по остальным валютным парам. Однако, есть еще понедельник, и скорее всего, японцы не будут сопротивляться чересчур сильно против того, чтобы остальные игроки рынка закрыли свои позиции с прибылью, и основные валютные пары, скорее всего выполнят часть целей пятых волн.

Однако, во вторник, учитывая, что выходит значительное количество данных по Японии и неважные данные по США, можно ожидать массированного наступления Йены по всем фронтам.

Начиная со среды-четверга ситуация может начать меняться, поскольку банки Японии после фиксации финансовых результатов квартала, не смогут более сопротивляться нарастающему желанию рынка вложить средства в американский доллар, успев к началу нового тренда. Быть может, мы чересчур оптимистичны насчет возможности рынка выкинуть кульбит в течение недели, и ему потребуется время для консолидации. Но чем ближе будет следующее заседание FOMC, тем более вероятно начало нового тренда по росту американского доллара, который должен продлиться не менее 3-4 месяцев и реализовать цели указанные нами в волновых прогнозах по последующему росту доллара.

После окончания падения Йены и фиксации прибыли не только японскими банками, но и многочисленными инвесторами в японские ценные бумаги, неизбежно начнется серьезный рост доллара.

НА БУДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ:

В Понедельник после крайне незначительного отката можно ожидать дальнейшего роста доллара – валюты должны закончить движение в 5 волнах – по Евро, франку и фунту. Картину вновь может подпортить Йена, которая будет этому сопротивляться. Поэтому сомнительно, чтобы завершение 5 волн будет гладким и мы не ожидаем полного выполнения целей 5-х волн.

Во вторник с 03-30 до 09-00 выходят данные по Японии, которые могут послужить поводом для массированной атаки на доллар и Евро с целью укрепить до окончания дня Йену насколько это будет возможным. Данные по Англии в 12-30 могут несколько остудить рынок, поскольку ожидаются они неважными, но малейшее изменения в лучшую от прогноза сторону, может лишь подлить масла в огонь японской печки. Причем, падение английского фунта и Евро по отношению к японской валюте, можно ожидать более серьезное, чем по отношению к доллару, что вполне может спровоцировать дальнейшее лавинообразное укрепление йены.
Данные по США в 18 часов ожидаются неважные, и это вполне может позволить японцам достичь всего, чего они пожелают.

В среду, 1 сентября – с 10 часов данные по Англии, с 11-4до 13 по странам Еврозоны, и в 18 часов по США. Скорее всего, рынок продолжит тенденция вторника. Но уже с меньшей энергией.

В четверг с 10 до 11-55 – большое число важных данных по Германии. В 13 часов – данные по Еврозоне, а в 16-30 результаты заседание ЦБ Европы. Одновременно выйдут важные данные по безработице в США. Все это вместе может или продолжить укрепление йены (а заодно и Евро) против доллара, или, что значительно более вероятно, положить конец укреплению Йены, тем более, если подтвердятся данные о росте производственных заказов в США и это наложится на хорошие данные по безработице.

Пятница, 11-45-13-00 большое число данных по Еврозоне, что может заставить трейдеров понервничать. В 16-30 данные по США (особенно если Nonfarm payrolls действительно выйдут, как прогнозируются, с четырехкратным увеличением) могут продолжить тенденцию четверга. Мы ожидаем начало серьезного роста доллара. Следующая неделя явно будет боевой, и может принести игрокам немалую прибыль, если играть с рынком в его игру.

EUR

Месячный волновой график показывает, что Евро сейчас по-прежнему находится в четвертой волне. И лишь после окончания 4 волны (1,1230-1,0300), Евро начнет заключительный цикл волнового движения в 5 волне. Вряд ли это произойдет ранее следующего года. Долгосрочные цели роста в 5 волне по-прежнему – 1.3935-1.5600.

На дневном волновом графике Евро в коррекционных волнах.

Прогноз по часовому графику по состоянию на 29.08.04 показывает перспективу движения Евро на понедельник. Цели 5 волны еще не выполнены, и вполне можно ожидать завершения падения.

CHF

Месячный волновой график Швейцарского франка говорит, что ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Сплошной линией показан наиболее вероятный. Все еще можно ожидать завершение 3 волны в области 1,0475, менее вероятно – в области 0,6317, и затем – 4 волна наверх в область 1.3305-1.5000. Укрепление CHF до 0,5077 – стратегическая цель 5 волны, начало которой вероятно в следующем году.

Швейцарский франк на дневном графике, как и Евро, в коррекционных волнах. На наш взгляд, это может косвенно свидетельствовать о скором окончании бокового движения и переходе к началу нового тренда.

Прогноз по часовому графику по состоянию на 29.08.04 показывает возможное изменение CHF в ближайшие день – два. Как и у Евро, у CHF не выполнены цели 5 волны, и можно ожидать их выполнения, хотя бы и минимальных.

GBP

Дневной график английского фунта подтверждает расчеты месячного графика: вначале возможно падение до 1,7155, и лишь после этого – переход к 5 волне наверх – к 2,0030-2,1625.

Часовой график по состоянию на 22.08.04 показывает, что фунт также не закончил своего движения вниз и может его продолжить в ближайшие дни.

Месячный волновой график английского фунта говорит о том, что стратегические перспективы роста у этой валюты самые блестящие – вплоть до 2,0320-2.2265. Однако по-прежнему, обязана завершиться 4 волна вниз, и ее цели – в области 1.7185-1.5840. События прошлой пятницы подтверждают желание и возможность фунта “сходить вниз” перед тем как начать расти. И рост возможен только после завершения цикла подъема доллара до конца этого года, начало которого мы ожидаем самое ближайшее время.

JPY

Месячный волновой график японской валюты показывает, что Йена в 3 волне все еще имеет высокие шансы достигнуть цели 96,00, после чего четвертая волна может дойти до 114,70-118,35, и пятая – до 84,65-66,10.

JPY на часовом графике по состоянию на 29.08.04 после незначительного роста с целью завершения 4 волны, имеет очень хорошие перспективы резкого падения в 5 волне как минимум на фигуру. Учитывая необходимость репатриации средств из-за рубежа перед окончанием очередного квартала, такое развитие событий на предстоящей неделе, представляется наиболее вероятным, и скорее всего, именно поведение йены будет задавать тон всему валютному рынку в понедельник-вторник. Причем именно во вторник следует ожидать серьезного и резкого укрепления йены по отношению к доллару, и заодно – к остальным валютам.