Ежедневный обзор рынка FOREX(ФОРЕКС) за 24 ноября

Во вторник стремительное развитие событий на валютном рынке началось после того, как Центральный Банк РФ заявил, что может увеличить долю евро в своих золотовалютных резервах. На данный момент приблизительно на треть валютные резервы России состоят из евро, а остальные представлены в долларах. Хотя многие аналитики сходятся во мнении, что вероятное увеличение российских резервов в евро, скорее всего, будет происходить не за счет долларов, а за счет других ведущих мировых валют (к примеру, британского фунта стерлингов), это заявление настойчиво наводит на мысль, что единой европейской валюте постепенно отдается все больше и больше предпочтений, в то время как доллар может расстаться со своим исключительным статусом резервной валюты. Высока вероятность того, что примеру России могут последовать и центральные банки Азии и Ближнего Востока, и если говорить более предметно, то следующим по списку может стать Банк Китая. Несмотря на то, что первый заместитель председателя ЦБ РФ А. Улюкаев заявил, что ЦБ РФ ориентируется не на доходность вложений, а на их надежность, большинство центральных банков все же не прочь максимизировать свои доходы. И так как подавляющее большинство на рынке считает, что из-за структурных дисбалансов американской экономики есть все основания для дальнейшего обесценивания доллара, то вполне закономерно, что центральные банки будут уменьшать долю своих резервов в американской валюте. Таким образом, перед долларом открывается "длинная и широкая дорога" вниз. Конечно, "нет худа без добра": за счет слабой валюты, США сможет сократить дефицит своего торгового баланса, на чем, собственно, настаивают другие страны, в частности европейские.
После заявления ЦБ РФ, доллар начал стремительно терять позиции относительно всех своих основных соперников, и в частности, он опустился до нового абсолютного минимума относительно евро и нового минимума за последние восемь с половиной лет относительно швейцарского франка.
Во вторник Национальная ассоциация риэлтеров сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке США снизились в октябре на 0,1% до 6,75 единиц в годовом исчислении, после того, как в сентябре они составили 6,75 млн. единиц в годовом исчислении, согласно пересмотренным данным. Октябрьское значение превзошло ожидания экономистов, и стало четвертым по величине за всю историю этих данных. Низкий уровень ставок по ипотечным кредитам, уверенность в завтрашнем дне и рост личных доходов рядовых американцев, – все это обуславливает высокую покупательскую активность на американском рынке жилья, что, в свою очередь, является очередным признаком циклического подъема американской экономики. Однако, курс доллара не отреагировал на эту прекрасную статистику, в свете общего предвзятого отношения к нему.
Во вторник доллар был лишен и поддержки фондового рынка, динамика которого была тесно связана с событиями, разворачивавшимися в этот день на нефтяном рынке. Стремительный рывок цены фьючерского контракта на сырую нефть с поставкой в январе до $50,25 за баррель "опрокинул" вниз все фондовые индексы США, а последовавший вскоре разворот нефти и ее закрытие лишь с умеренным ростом на $48,94 за баррель облегчило положение американских индексов и привело их к нейтральному итоговому закрытию (0,0%). Кроме этого, настроение на фондовом рынке подпортило ухудшение брокерских рекомендаций по акциям компаний Intel и Heinz. Тем не менее, не обошлось и без приятных сюрпризов, которые помогли сбалансировать эффект негативных факторов. В частности, росли акции компании AIG, благодаря сообщению о хорошем завершении ее дела по бухгалтерской отчетности в Минюсте, а также росли акции McDonald’s в свете изменений в главном управленческом составе. Объем торгов на Wall Street в этот день был низким в свете приближающегося Дня благодарения.
В среду в американском экономическом календаре запланирован ряд событий. Наиболее важное – данные по заказам на товары длительного пользования, которые, как ожидается, должны были вырасти в октябре, благодаря росту спроса на автомобили. Кроме этого, в среду в США также выходят индекс потребительского настроения Мичиганского университета за ноябрь (ожидается максимальный за четыре месяца рост этого индикатора), еженедельный отчет по заявкам на пособия по безработице и данные по продажам нового жилья за октябрь. Кроме того, в этот день будет опубликован отчет министерства энергетики США по запасам на нефть и нефтепродукты. Однако единственный шанс получить передышку в своем падении американский доллар может получить лишь в случае, если американские трейдеры будут фиксировать прибыль перед уходом на праздничные выходные.