Мировые фондовые рынки опустились, цены на нефть подскочили после авиаудара США по Багдаду
Мировые фондовые рынки в прошлую пятницу снизились, а цены на нефть выросли после того, как во время авиаудара США по Багдаду был убит военный лидер Ирана, что обострило напряженность на Ближнем Востоке.
Эти новости затормозили ралли на американских фондовых рынках и стимулировали покупки надежных активов, в частности золота и гособлигаций. Три ведущих индекса США откатились с рекордных уровней, а нефть марки Brent подорожала на 3,5% до 68,60 доллара, завершив в плюсе пятую неделю подряд и достигнув максимума с сентября.
Многие инвесторы в последние месяцы очень внимательно следили за торговым противостоянием США и Китая, а также за следующими шагами ФРС. После трех снижений процентных ставок ФРС в прошлом году риски рецессии, похоже, спали, что помогло американским фондовым индексам завершить 2019 год серией рекордных максимумов.
Однако теперь внимание неожиданно переключилось на Ближний Восток и вероятность начала более масштабного конфликта в этом регионе. Дональд Трамп приказал осуществить удар по Ирану, в ходе которого был убит Касем Сулеймани, командующий спецподразделением в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенным для проведения спецопераций за рубежом. Также погиб замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал этот авиаудар “актом международного терроризма”. Власти Ирана пообещали отомстить.
“Геополитические риски до этого отошли на второй план. Этот удар стал предупреждением, что нам, вероятно, придется считаться с ними в 2020 году”, – прокомментировал Крис Заккарелли, инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.
Dow Jones Industrial Average изначально в пятницу потерял 368 пунктов, но затем сократил потери до 233,92 пункта, или 0,8%, закрывшись на уровне 28634,88 пункта. S&P 500 опустился на 23 пункта, или 0,7%, до 3234,85 пункта, прервав 5-недельную позитивную серию. Nasdaq Composite потерял 71,42 пункта, или 0,8%, до 9020,77 пункта, но смог завершить в плюсе четвертую неделю подряд.
Все три индекса зафиксировали сильнейшие однодневные потери за последний месяц.
При этом некоторые эксперты отметили относительно спокойную реакцию рынка и напомнили о предыдущих случаях обострения геополитической обстановки, о которых инвесторы быстро забыли.
В сентябре цены на нефть резко подскочили, а фондовые индексы упали после атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Однако опасения быстро рассеялись, а фондовые рынки возобновили подъем.
“Мы уже видели подобные сценарии ранее, – указал Фахад Камал, старший рыночный аналитик Kleinwort Hambros. – Основной риск заключается в том, что ситуация выйдет из-под контроля и приведет к цепной реакции и серьезным ответным мерам. Но мы не ожидаем такого развития событий”.
Другие инвесторы ожидают более глубокого падения рынка в случае обострения конфликта.
“Если напряженность усилится и выльется в наихудший возможный результат…это будет лишь началом отката”, – сказал Заккарелли.
Инвесторы активно покупали традиционные активы-убежища, такие как золото и правительственные облигации. Цены на золото повысились восьмую сессию подряд, набрав 1,6% до 1549,20 доллара и достигнув максимума с сентября.
Доходность гособлигаций сильно упала. Доходность 10-летних бондов США понизилась до 1,787% с 1,880% в четверг. Таким образом, падение их доходности на прошлой неделе стало максимальным с ноября.
Японская иена укрепилась к доллару на 0,4%.
Нефть марки WTI подорожала на 3,1% до 63,05 доллара, максимума с мая. Согласно данным Международного валютного фонда, несмотря на санкции, Иран в 2019 году в среднем экспортировал 599 000 баррелей нефти в день.
Акции крупнейших нефтяных и оборонных компаний возглавили повышение в S&P 500, а бумаги авиаперевозчиков вошли в число аутсайдеров.
Бумаги Northrop Grumman поднялись на 5,4%, акции Lockheed Martin – на 3,6% до 413,74 доллара, нового рекордного уровня. Акции American Airlines Group упали на 5%, а бумаги United Airlines Holdings – на 2,1%.
Свежие макроданные показали, что производственная активность в США в декабре продолжила снижаться пятый месяц подряд. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Института управления поставками (ISM) в декабре опустился до минимума с июня 2009 года.
Инвесторы также анализировали комментарии ряда представителей ФРС и протоколы последнего заседания центробанка. Президент ФРС-Чикаго Чарльз Эванс заявил, что недавние события в Иране “определенно могут повлиять на экономику”.
Протоколы заседания ФРС показали, что процентные ставки пока, вероятно, будут оставаться неизменными, а некоторые руководители центробанка считают, что угрозы для экономических перспектив в последние месяцы, похоже, ослабли.
Кроме того, отдельные пятничные данные зафиксировали рост расходов на строительство в США в ноябре пятый месяц подряд.
“В данный момент я пока…довольно позитивно оцениваю перспективы на этот год, – отметил Уэйн Уикер, инвестиционный директор Vantagepoint Investment Advisers. – На мой взгляд, год не будет равномерным, и произошедшие события намекают, что может продолжить усиливать волатильность”.
Дорогие друзья!
Еще больше прогнозов, сигналов и стратегических уровней, Вы найдете на нашем канале в Telegram
