Обзор валютного рынка на 10 января 2006 года, вторник
FOREX
В понедельник доллар смог частично отыграть потери, испытанные на прошлой неделе на рынке Forex. Американская валюта дорожала относительно евро, британского фунта и швейцарского франка, но продолжила снижение против японской иены. Аналитики объясняют рост доллара фиксацией прибыли игроками, играющими на понижение американской валюты, а также заметным событием на фондовом рынке США – индекс Dow Jones Industrial Average впервые с июня 2001 г. преодолел отметку 11 тыс. пунктов. Тем, не менее, по мнению экспертов, перспективы доллара остаются не самыми благоприятными. На рынке преобладают ожидания того, что ФРС смягчит проводимую денежную политику. Публикация данных о снижении объемов потребительского кредитования на 0.6 млрд долл. в ноябре, тогда как ожидался рост на 5 млрд. долл. стала косвенным подтверждением подобных настроений.
EUR/USD
Евро снизился к доллару в понедельник. Тенденция к ослаблению единой валюты на рынке Forex наметилась впервые с начала года. Аналитики объясняют укрепление доллара техническими факторами, а также снижением цен на нефть и ростом фондового рынка США. Между тем данные по экономике еврозоны, вышедшие в понедельник, были весьма оптимистичны – профицит счета текущих операций платежного баланса Германии вырос в ноябре сильнее прогнозов. Кроме того, член правления ЕЦБ Веллинк заявил о том, что, принимая во внимание высокие инфляционные ожидания и темпы укрепления европейской экономики, «шансы на повышение ставок увеличиваются». Поддержки – 1.2041 и 1.1993 долл./евро, сопротивления – 1.2147 и 1.2205 долл./евро.
USD/JPY
Иена выросла к доллару пятый день подряд, хотя японские рынки, как и большую часть прошлой недели, были закрыты. Аналитики отмечают, что это говорит о росте оптимизма зарубежных инвесторов относительно японской валюты. Министр финансов страны Танигаки в свою очередь отметил, что текущее движение рынка подкреплено фундаментальными факторами. Очевидно, процесс диверсификации международных резервов и связанные с ним ожидания продолжают оказывать поддержку иене и другим азиатским валютам. Поддержки для доллара – 113.80 и 113.26 иен/долл., сопротивления – 114.83 и 115.32 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт испытал падение на фоне публикации неблагоприятных данных по рынку жилья – индекс цен на жилье Halifax вырос в декабре на 5.1% в годовом исчислении, наиболее низкими темпами за последние 10 лет. Вместе с тем сохранение восходящего тренда по ценам на жилье является одним из факторов, свидетельствующих в пользу того, что Банк Англии сохранит ключевую ставку без изменением на ближайшем заседании в четверг. Сегодня повлиять на динамику валютной пары может отраслевой отчет BRC по розничным продажам за декабрь. Если рост продаж окажется достаточно мощным, фунт сможет продолжить восхождение. Поддержки – 1.7609 и 1.7566 долл./фунт, сопротивления – 1.7711 и 1.7770 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк понизился к доллару вслед за единой валютой. Поддержки для доллара – 1.2697 и 1.2635 франк/долл., сопротивления – 1.2811 и 1.2863 франк/долл.
USD/RUR
В понедельник сессия расчетами “завтра” не проводилась.
Макроэкономика
В еврозоне индекс розничных продаж, рассчитываемый NTC Research, вырос до 52.2 пункта в декабре с 50.7 пункта в ноябре. Данное значение стало максимальным с начала расчетов в январе 2004 г.
Мировые фондовые рынки
Торги на японском фондовом рынке в понедельник не проводились в связи с праздником.
На европейских фондовых рынках в понедельник продолжался рост, индекс Dow Jones Stoxx 600 закрылся на максимальной с августа 2001 г. отметке. Оптимизм инвесторов был обусловлен ожиданиями того, что экономический рост в регионе поспособствует увеличению корпоративных прибылей. Заметно выросли акции DaimlerChrysler, объявившей о росте продаж на 3.8% в 2005 г. В технологическом сегменте дорожали акции Nokia и Ericsson. Также росли котировки горнодобывающих компаний на фоне роста цен на медь до рекордной отметки, и цен на золото – до максимального с 1981 г. уровня. Данные по розничным продажам в Еврозоне позитивно отразились на акциях операторов розничной торговли.
Фондовый рынок США также закрылся с повышением. Индекс Dow Jones Industrial Average преодолел отметку в 11 тыс. пунктов – впервые за более, чем четыре года. По мнению аналитиков, рост DJIA отражает уверенность инвесторов в том, что корпоративные отчеты, запланированные на январь, поспособствуют продолжению ралли на фондовом рынке. Лидировали акции автопроизводителей после заявления исполнительного директора General Motors Р.Вагонера (R.Wagoner) о том, что компания значительно сократит объем убытка в текущем году. Закрылись в плюсе также акции строительных компаний – позитивом для них явилось заявление Merrill Lynch о благоприятных перспективах для отрасли.
Российский фондовый рынок
В последний торговый день уходящего года 30 декабря торги акциями на российских биржах проводились до 13.00 московского времени. Это обстоятельство, с учетом праздничного настроения, предопределило низкую активность игроков; биржевые индексы изменились незначительно. Индекс РТС прибавил 0.3% и закрылся на отметке в 1125.60 пунктов, индекс ММВБ вырос на 0.09%, а значение его закрытия составило 1011.00 пунктов.
Рынок нефти
Цены на нефть упали в понедельник на NYMEX. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в феврале стала стоить 63.40 долл. за баррель, на 0.81 долл. меньше, чем в пятницу; дневной минимум составил 62.90 долл. за баррель. В Лондоне февральский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.07 долл. выше пятницы на уровне 62.79 долл. за баррель.
На NYMEX также заметно упали в цене фьючерсы на топочный мазут и бензин. По мнению аналитиков, снижение цен на энергоносители обусловлено ожиданиями данных, отражающих рост запасов нефтепродуктов. Кроме того, на рынок влияют прогнозы метеорологов, согласно которым теплая погода на Северо-востоке США сохранится.
Рынок металлов
Золото резко выросло в цене в понедельник. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс повысился в цене сразу на 9.30 долл. до 550.50 долл. за т.у. данная отметка стала максимальной с 23 января 1981 г. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 541.50 долл. за т.у.
Скачок цен на золото объясняется экспертами как следствие резкого увеличения спроса со стороны инвесторов, спекулянтов и хеджевых фондов. Привлекательность золота как актива для вложений увеличивают такие факторы, как распространение эпидемии птичьего гриппа и очередное обострение отношений между Ираном и США.
