Обзор валютного рынка на 12 апреля 2006 года, среда
FOREX
Доллар продолжал сдавать позиции на международном валютном рынке на торгах во вторник. Аналитики выделяют несколько обстоятельств, ставших причинами снижения котировок американской валюты, некоторые из них могут влиять на доллар гораздо более длительный срок, чем один день. Основным негативом для доллара стало усиление мировой нестабильности – стало известно, что Иран присоединился к «ядерному клубу», успешно завершив первое обогащение урана. Действия Тегерана напрямую противоречат решениям ООН, в течение дня на рынке даже ходили слухи – вскоре опровергнутые властями – о возможном применении со стороны США ядерного оружия. Кроме того, рынок ждет запланированной на среду публикации данных по внешнеторговому балансу США, многие участники ожидают продолжения роста дефицита.
EUR/USD
Евро укрепился к доллару вопреки публикации пессимистичных данных по индексам делового оптимизма ZEW Германии и еврозоны, испытавшим неожиданное падение в апреле. По всей видимости, многие трейдеры начали фиксировать прибыль по доллару в преддверии публикации отчета по внешней торговле США за февраль. Аналитики прогнозируют дефицит на уровне 67.9 млрд долл. Политические факторы временно отошли на второй план – коалиция Р.Проди официально признана победившей на выборах в парламент, профсоюзные протесты во Франции после отмены «договора первого найма» пошли на убыль. Кроме того, сегодня повлиять на динамику рынка могут окончательные данные по ВВП еврозоны за IV квартал. Поддержки – 1.2101 и 1.2062 долл./евро, сопротивления – 1.2168 и 1.2196 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена также повысилась к доллару, однако упала к другим ведущим валютам. Банк Японии не преподнес рынку приятных сюрпризов, сохранив процентные ставки на уровне, близком к нулевому, а глава Банка Т.Фукуи подчеркнул, что ставки могут оставаться на нынешнем уровне до тех пор, пока инфляция не выйдет ощутимо за определенные рамки. Вместе с тем он не указал никаких конкретных временных рамок, которые могли бы обозначить время окончательного отказа от политики нулевых ставок. Поддержки – 117.98 и 117.69 иен/долл., сопротивления – 118.73 и 119.19 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт вырос к доллару, хотя публикация по внешнеторговому балансу страны за февраль разочаровала рынок – дефицит в феврале сократился, однако при этом январский показатель дефицита был пересмотрен с 5.7 млрд фунтов до 6.4 млрд фунтов. Сегодня оказать серьезное влияние на рынок может публикация отчета по безработице за февраль. Поддержки – 1.7419 и 1.7352 долл./фунт, сопротивления – 1.7526 и 1.7566 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк повысился к доллару как и большинство остальных мейджоров. Поддержки – 1.2946 и 1.2912 франк/долл., сопротивления – 1.3032 и 1.3084 франк/долл.
USD/RUR
Доллар незначительно понизился во вторник после трех дней роста на российском валютном рынке. Сессия расчетами “завтра” открылась на отметке 27.6850 руб. за долл., на 2.25 коп. ниже закрытия понедельника. В начале торгов котировки доллара снижались, достигнув дневного минимума 27.6675 руб. за долл. к полудню. Дневной максимум 27.7100 руб. за долл. был отмечен несколько раз во второй половине торгов. Сессия завершились на уровне 27.6905 руб. за долл., на 1.70 коп. ниже, чем накануне. Средневзвешенный курс снизился на 1.47 коп. – до 27.6894 руб. за долл. Торговая активность выросла до 2032.01 млн долл. с 1577.61 млн долл. в понедельник.
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «В центре внимания валютного рынка продолжает оставаться рынок товарный. Практически весь спектр биржевых товаров – золото, нефть, металлы, сахар, кофе и т.д. продолжает дорожать стремительными темпами. Так цены на золото обновили 25-ти летние максимумы, баррель нефти стоит уже 70 долларов. Аналитики начинают задаваться вопросом – что происходит? Не являются ли последние события на товарных рынках формой скрытой девальвации основной резервной валюты мира? Мы полагаем, что если в США наметится отток капитал, а об этом можно будет судить хотя бы по динамике фондового рынка, а также по покупкам казначейских облигаций нерезидентами), то разговоры о девальвации доллара усилятся»
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
USD/CHF.
Пара падает. Сопротивление – 1.3060. Поддержка – 1.2810.
Стратегия – держать короткую позицию.
GBP/USD.
Пара растет. Сопротивление – 1.7600. Поддержка – 1.7380. Стратегия – держать длинную позицию.
GBP/JPY.
Пара консолидируется. Поддержка – 204.5. Сопротивление – 206.3. Стратегия – открывать короткую позицию после пробоя поддержки.
Анализ производится на дневных свечках.
Мировые фондовые рынки
Японские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник вслед за котировками производителей полупроводников после того, как брокерские компании понизили рейтинги Advantest и ряда американских конкурентов. В частности, UBS понизила рейтинг Applied Materials, крупнейшего в мире производителя полупроводникового оборудования. Снижение индексов было ограничено повышением котировок в сырьевом секторе на фоне роста на нефть и цветные металлы до рекордных уровней, среди прочих подорожали бумаги Inpex. Решение Банка Японии оставить ставку на околонулевом уровне позитивно повлияло на акции компаний сектора недвижимости, в том числе Mitsui Fudosan.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали наиболее значительное за шесть недель дневное падение после публикации данных о неожиданном снижении индекса доверия инвесторов в Германии. Кроме того, сильное давление на индексы оказало выступление члена ЕЦБ Клауса Либшера, который намекнул, что банк может поднять ставку в июне. Подешевели акции банков Deutsche Bank и Barclays, а также Siemens. Кроме того, упали в цене акции крупнейшей в мире цементной компании Lafarge. Акций авиакомпаний дешевели вслед за Lufthansa, заявившей, что объем пассажирского трафика вырос в марте меньше, чем у конкурентов в связи со снижением спроса на дальние рейсы.
Значение основных фондовых индексов США во вторник снизилось до четырехнедельного минимума на фоне спекуляций о том, что рост цен на сырье станет причиной усиления инфляционных процессов. Данные о рекордной квартальной прибыли крупнейшего мирового производителя алюминия Alcoa, открывшего сезон квартальных отчетов, не смогли придать участникам достаточно оптимизма, чтобы преодолеть беспокойства, связанные с Ираном. Тегеран, игнорируя запрет ООН, заявил о том, что начинает программу обогащения урана. Цены на нефть приблизились к рекордным уровням в связи с возможными перебоями поставок.
Российский фондовый рынок
Во вторник 11 апреля российский рынок акций несколько скорректировался вниз после сильного роста, длившегося несколько дней. Впрочем, снижение стоимости акций оказалось не очень существенным. Индекс РТС по итогам торгов потерял 0.09% (1.39 п) и закрылся на отметке 1553.67 пункта. Объем торгов в «классическом» РТС составил 144 млн долл., причем 81 млн долл. пришелся на сделки с акциями «Газпрома». Индекс ММВБ снизился существенней (- 0.97%) и закрылся на отметке 1395.05 пункта.
Большинство «голубых фишек» на ММВБ потеряло в цене, а лидером снижения стали акции «Ростелекома» (-3.71%). Акции «Газпрома» потеряли 2.31%.
Рост продемонстрировали акции «Лукойла» (+ 0.96%) и «Татнефти» (+ 0.60%).
Из новостей за день следует отметить заявление главы международной группы суверенных, региональных и муниципальных рейтингов S&P Дэвид Бирса о том, что S&P не планирует в ближайшее время повышать рейтинг России, а возможно и в течение 1-2 лет.
Рынок нефти
Цены на нефть продолжили рост во вторник, достигнув небывалых со времен урагана «Катрина» уровней на опасениях участников по поводу того, что поставки из Ирана могут быть прерваны в связи с конфликтом, связанным с ядерной программой Тегерана.
По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в мае стала стоить 68.98 долл. за баррель, на 0.24 долл. больше, чем в понедельник, цена закрытия стала максимальной с 1 сентября. Стоимость нефти находится вблизи исторического максимума 70.85 долл. за баррель, отмеченного в ходе торгов 30 августа. В Лондоне майский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.62 долл. выше пятницы на уровне 69.37 долл. за баррель, в течение торгов был достигнут новый внутридневный максимум за всю историю биржи – 69.70 долл. за баррель.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что несколько дней назад в стране удачно завершился первый опыт по обогащению урана. Дискуссия по поводу иранской ядерной программы вспыхнула с новой силой после того, как в журнале New Yorker была опубликована статья, в которой говорится о возможности нанесения авиаударов по местам возможного хранения оружия.
Рынок металлов
Золото несколько подешевело на торгах во вторник в Нью-Йорке после обновления 25-летнего максимума в ходе торгов, некоторое давление на рынок оказала фиксация прибыли. Серебряный фьючерс, тем временем, достиг нового максимального за 23 года ценового уровня и закрылся с повышением.
По итогам торгов на COMEX, июньский золотой фьючерс подешевел на 2.40 долл. – до 599.40 долл. за т.у., в течение торгов его стоимость колебалась в диапазоне 597.10 – 608.40 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 597.75 долл. за т.у.
По мнению аналитиков, инвесторы продолжают вкладывать средства в сырьевые рынки, в особенности в энергоресурсы, драгоценные и цветные металлы, так как эти фьючерсы дорожают гораздо быстрее, чем акции на фондовых рынках.
