Обзор валютного рынка на 17 февраля 2006 года, пятница
FOREX
Доллар незначительно понизился против евро и иены на торгах в четверг. Причиной стала реакция рынка на речь Бена Бернанке в Конгрессе – в четверг новый глава ФРС выступал в банковском комитете Сената. Как и в среду, комментарии Бернанке по поводу роста экономики США были оптимистичны и послужили поддержкой американской валюте. Однако, рост доллара, наблюдавшийся в начале американской сессии, – был отмечен новый шестинедельный минимум евро к доллару – сменился снижением в связи с фиксации прибыли игроками. Многие аналитики отмечают, что в выступлениях Бернанке основной акцент делается на текущей экономической ситуации, и дальнейшая денежная политика ФРС, вероятно, будет во многом зависеть от поступающих макроэкономических данных. Данные о резком росте объемов начатого жилищного строительства в январе поддержали доллар незначительно.
EUR/USD
Евро придерживался бокового движения в четверг. Экономический календарь по еврозоне был практически пуст, а публикации по США оказались смешанными – данные по импортным ценам и жилищному строительству вышли сильнее прогнозов, а по первичным обращениям безработных – значительно слабее. Позитивного эффекта от выступления главы ФРС Бернанке оказалось недостаточно, чтобы окончательно склонить чашу весов в пользу американской валюты. Сегодня рынок обратит внимание на публикацию по промпроизводству в еврозоне за декабрь, а также по безработице и платежному балансу Франции. Поддержки – 1.1853 и 1.1823 долл./евро, сопротивления – 1.1906 и 1.1929 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена несколько укрепилась к доллару в связи с выходом смешанной макроэкономики по США. Кроме того, рынок настороженно ждал публикации предварительных данных по ВВП Японии за IV квартал. Экономисты прогнозировали резкое ускорение роста экономики – до 4.9% в годовом исчислении с 1.0% кварталом ранее. Однако реальность превзошла все ожидания – ВВП страны вырос на 5.5% в годовом исчислении, а показатель роста за III квартал был пересмотрен вверх до 1.4%. Таким образом, темпы роста японской экономики превысили аналогичные показатели в США и тем более еврозоне. Похоже, у Банка Японии появился сильный аргемент для повышения ставок, что должно быть позитивно для иены. Поддержки – 117.62 и 117.35 иен/долл., сопротивления – 118.22 и 118.55 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт незначительно понизился к доллару. Данные по рынку жилья оказались лучше прогнозов, однако оптимизм быстро начал улетучиваться в связи с неожиданно резким падением объемов розничных продаж – на 1.4% в январе, которое указывает на ослабление потребительских расходов и теоретически повышает вероятность снижения процентных ставок Банка Англии. Поддержки – 1.7302 и 1.7247 долл./фунт, сопротивления – 1.7414 и 1.7471 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк придерживался бокового движения к доллару в четверг. Поддержки – 1.3089 и 1.3057 франк/долл., сопротивления – 1.3155 и 1.3189 франк/долл.
USD/RUR
Доллар заметно вырос на российском валютном рынке в четверг. Сессия расчетами “завтра” открылась на дневном минимуме 28.2200 руб. за долл., на 2.00 коп. выше закрытия среды. В течение торгов доллар рос, дневной максимум 28.2550 руб. за долл. был зафиксирован около 14:30 мск. Торги закрылись на уровне 28.2400 руб. за долл., на 4.00 коп. выше, чем накануне. Средневзвешенный курс вырос на 3.53 коп. до 28.2364 руб. за долл. Торговая активность изменилась незначительно, составив 800.42 млн долл. против 865.82 млн долл. в среду.
Макроэкономика
В США цены на импорт выросли на 1.3% в январе за месяц после снижения на 0.1% в декабре (прогноз +1.0%). Цены на экспорт повысились на 0.7% после увеличения на 0.1%. Объем начатого жилищного строительства вырос в январе на 15.0% до 2.276 млн домов в годовом исчислении с 1.988 млн домов в декабре. Объем разрешений на строительство вырос на 6.8% до 2.217 млн в годовом исчислении. Экономисты прогнозировали, что объем начатого жилищного строительства составит 2.02 млн домов в годовом исчислении, объем разрешений на строительство – 2.064 млн в годовом исчислении.
Мировые фондовые рынки
Японский фондовый рынок рос в четверг, лидировали акции Mitsubishi UFJ Financial Group после повышения компанией прогноза годовой прибыли. Эти данные стали причиной укрепления оптимизма инвесторов по поводу того, что повышение спроса на кредиты приведет к росту прибылей банков. Повышение индексов было ограничено данными правительственного отчета, свидетельствовавшими о том, что на прошедшей неделе зарубежные инвесторы продавали больше акций японских компаний, чем покупали – впервые более чем за четыре года. Росли акции экспортеров на фоне снижения цен на нефть, уменьшающего беспокойства инвесторов по поводу возможного замедления глобального экономического роста.
Европейские рынки также росли, закрывшись на 4.5-летних максимумах. Основной причиной роста стали сильные квартальные отчеты таких компаний, как Societe Generale SA, Zurich Financial Services AG and Diageo Plc. Росли акции технологических компаний, в частности Ericsson AB, после того как прогнозы прибыли Hewlett-Packard Co. и Applied Materials Inc. превысили прогнозы аналитиков. Среди акций, наиболее чувствительных к колебаниям нефтяных цен, лидировали акции British Airways Plc на фоне упавших цен на нефть, державшихся около семинедельного минимума.
Фондовый рынок США также закрылся в четверг с повышением. Основным позитивным фактором для рынка стали квартальные отчеты производителя электроники Hewlett-Packard Co. и оператора розничной торговли J.C. Penney Co. – обе компании получили квартальную прибыль выше прогнозов. На фоне возобновившегося роста цен на нефть повышались акции компаний энергетического сектора. Поддержкой рынку также стали макроэкономические данные о резком росте объема начатого жилищного строительства в январе – максимальном за 33 года; росли акции строительных компаний.
Российский фондовый рынок
Четверг 16 февраля на российском рынке акций оказался очередным непростым днем. Торги прошли при высокой волатильности котировок акций энергетических и телекоммуникационных компаний. В целом котировки «голубых фишек» менялись разнонаправленно. Так, акции «Ростелекома», достигнув максимума в 11:00 мск, весь день падали, и по итогам торгов закрылись в минусе. Акции «Мосэнерго» по итогам торгов выросли на 9.99%. Также хорошо выросли акции ГМК «Норильский Никель», прибавившие 2.90%, и акции «Дальэнерго» (+5.92%). Акции РАО «ЕЭС России» при широком диапазоне колебаний котировок выросли на 1.80%.
А вот акции нефтяных компаний на фоне продолжающегося падения стоимости нефти в Нью-Йорке (59 долл. за баррель) показали умеренную динамику. Акции «Лукойла» выросли на 0.47%, «Сургутнефтегаза» упали на 0.50%.
По итогам торгов биржевые индексы выросли. Индекс РТС прибавил 0.47% (6.49 п) и закрылся на уровне в 1381.59 пунктов, индекс ММВБ вырос на 1.41%, его значение при закрытии торгов составило 1255.05 пунктов.
На ММВБ объем торгов несколько понизился, составив 1.2 млрд долл., что связано, в первую очередь, со снижением оборотов по бумаге EESR. Объем торгов в «классическом» РТС составил 90 млн долл. Из них около 50 млн долл. пришлось на сделки с акциями EESR, GAZP и RTKM.
Рынок нефти
Цены на нефть поднялись в четверг с семинедельного минимума в связи со спекуляциями о том, что страны ОПЕК могут сократить добычу. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в марте стала стоить 58.46 долл. за баррель, на 0.81 долл. больше, чем в среду. В Лондоне апрельский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.64 долл. выше среды на уровне 58.79 долл. за баррель.
Как заявил министр энергетики Венесуэлы Рафэль Рамирес, на встрече, назначенной на 8 марта, представители стран ОПЕК могут прийти к соглашению о сокращении суточной нефтедобычи на 500 тыс. – 1 млн баррелей. ОПЕК ожидает снижения спроса на нефть на 2.6 млн баррелей в сутки во втором квартале.
Также на цены влиял прогноз потребления энергоносителей – на Северо-востоке США, где потребляется 80% топочного мазута, спрос превысит средний уровень на 8% в период до 23 февраля.
Рынок металлов
Цены на золото и серебро росли на сессии в четверг, поддержкой стал рост физического спроса. По итогам торгов на COMEX, апрельский золотой фьючерс подорожал на 6.10 долл. до 548.80 долл. за т.у. Спотовая цена в Нью-Йорке выросла на 6.30 долл. до 546 долл. за т.у. В ходе торгов наблюдалось снижение до минимума среды 539 долл. за т.у.
По мнению ряда аналитиков, рынок золота остается «бычьим», ожидается пробой уровня 550 долл. за т.у. ценой апрельского фьючерса. Понижение объясняется фиксацией прибыли.
