Обзор валютного рынка на 17 января 2006 года, вторник
FOREX
В понедельник на международном валютном рынке в связи с выходным днем в США торги проходили довольно спокойно, доллар рос против ведущих мировых валют. Заметное снижение к доллару испытал британский фунт. Причиной тому стали данные по ценам производителей в Великобритании. Цены, по которым предприятия закупают сырье и энергоносители (input prices), выросли на 0.9%, в то время, как отпускные цены (output prices) снизились на 0.2%. Подобная тенденция представляет собою потенциальную угрозу для британской экономики. Также сильно упала против доллара иена на фоне разноречивых макроэкономических новостей. Тем не менее, давление на доллар продолжает оказывать нестабильность нефтяных цен, связанная с возможными санкциями ООН против Ирака.
EUR/USD
Евро понизился к доллару в понедельник. Активность торгов оказалась низкой, поскольку американские рынки были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга). Сегодняшние данные по инфляции в Германии должны поддержать евро, поскольку они увеличивают вероятность роста процентных ставок – потребительские цены выросли на 2.0% в 2005 г. после увеличения на 1.6% годом ранее, наиболее высокими темпами за последние 5 лет. Главной причиной инфляционного скачка экономисты считают рост мировых цен на нефть. Между тем рост напряженности между США и Ираном продолжает дестабилизировать нефтяные рынки, играя таким образом в пользу единой валюты. Поддержки – 1.2092 и 1.2064 долл./евро, сопротивления – 1.2162 и 1.2204 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена ощутимо упала к доллару на фоне выхода смешанных макроэкономических данных – рост промпроизводства в ноябре ускорился до 1.5%, однако в то же время профицит торгового баланса страны вырос слабее прогнозов. Неблагоприятный отчет Минфина по инвестициям в декабре, а также продолжающие циркулировать на рынке слухи о крупных покупках долларов азиатскими Центробанками окончательно склонили чашу весов в пользу медведей. Поддержки – 114.05 и 113.24 иен/долл., сопротивления – 115.40 и 115.94 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт испытал заметное падение в связи с выходом смешанного отчета по ценам производителей, показавшего, что промышленность сейчас не в состоянии перенести растущие издержки на конечного потребителя. Сегодня повлиять на динамику валютной пары могут данные по потребительской инфляции за декабрь. Рынок также продолжает пристально следить за публикациями и отраслевыми отчетами по розничной торговле и рынку жилья, пытаясь угадать дальнейшие шаги Банка Англии. Поддержки – 1.7610 и 1.7544 долл./фунт, сопротивления – 1.7771 и 1.7866 долл./фунт.
Прогноз аналитика фондового отдела А.Абрамянца:
Несмотря на выходной в Штатах, российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост. С фаворитов предыдущих дней, акций Газпрома и Сбербанка, участники рынка переключили свое внимание на нефтяные фишки. Не отставали от рынка и акции Норильского Никеля, поддерживаемы высокими ценами на металлы. В целом, взгляд на рынок остается позитивным, однако не исключена и небольшая коррекция в первой половине дня. Она будет полезна для дальнейшего роста и может быть использована для вхождения в рынок или увеличения длинных позиций. Газпром: поддержка – 238.520, 236.390; сопротивление – 243.170, 247.000, 248.360, 232,780 РАО ЕЭС: на получасовом графике началось отыгрывание фигуры “чашка с ручкой” с целью роста до 13,500. Поддержка – 13.120, 13.017, 12,770. Норильский Никель: в случае роста до 2263, можно попробовать игру на повышение с целью 2370.
USD/RUR
Доллар резко упал на российском валютном рынке в понедельник. Сессия расчетами “завтра” открылась на дневном максимуме 28.3750 руб. за долл., на 9.00 коп. ниже закрытия пятницы. Сразу после открытия доллар стал падать и к 10:20 мск достиг отметки 28.2800 руб. за долл. Далее, вплоть до закрытия, наблюдалось боковое движение с незначительными колебаниями. Дневной минимум 28.2700 руб. за долл. был отмечен в 16:00 мск. Рынок закрылся на отметке 28.2850 руб. за долл., на 18.00 коп. ниже, чем накануне. Средневзвешенный курс упал на 18.25 коп. до 28.2927 руб. за долл. Торговая активность выросла до 1235.26 млн долл. с 875.22 млн долл. в пятницу.
Комментарий
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «Доллар по-прежнему находится в боковом диапазоне к большинству мировых валют и пока не видно значимых факторов, которые бы могли его вывести из этого диапазона. Так по паре евро/доллар торговый коридор составляет 1.2 на 1.2220. В случае пробития уровня 1.2220 можно говорить о среднесрочном возобновлении роста курса евро».
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
USD/CHF.
Поддержка – 1.2670, сопротивление – 1.2890. Стратегия – продажи при пробое поддержки
GBP/USD.
Пара торгуется около сопротивления – 1.7810. Поддержка – 1.7500. Стратегия – покупка при пробое сопротивления.
GBP/JPY.
Пара консолидируется в канале. Поддержка – 200.60. Сопротивление – 203.3. Стратегия – держать длинную позицию.
Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
Макроэкономика
В Японии цены производителей в декабре выросли на 2.2% за год и на 0.2% за месяц. Объем промышленного производства вырос на 1.5% в ноябре после роста на 1.4% месяцем ранее; рост наблюдается четвертый месяц подряд. Профицит торгового баланса повысился до 1418 млрд иен в ноябре с 1376 млрд иен в октябре. Цены на экспорт не претерпели изменений, цены на импорт упали на 0.4% в декабре.
Мировые фондовые рынки
Японский фондовый рынок закрылся в минусе в понедельник, понижение отмечено второй раз в наступившем году. Наиболее заметно снизились котировки в секторе экспортеров на фоне продолжающегося падения доллара против иены, снижающего объемы продаж японских компаний за рубежом. Также дешевели акции небанковских финансовых компаний после решения суда, запрещающего Aiful, крупнейшему в Японии оператору потребительского кредитования, поднимать процентные ставки выше норм, установленных государством. Снижались акции компаний технологического сегмента на фоне спекуляций о том, что рост котировок акций данных компаний был неоправданным.
Европейские фондовые рынки закрылись с незначительным повышением, торги проходили около максимальных за последние три с половиной года уровней. Волатильность котировок была низкой, что объясняется экспертами тем, что рынки США в понедельник были закрыты (праздновался день памяти Мартина Лютера Кинга). Поддержку индексам оказали акции компаний энергетического сегмента, росшие после того, как цена закрытия февральского контракта в пятницу на сырую нефть приблизилась к отметке 64 долл. за баррель. Дешевели акции сталелитейной компании Arcelor после увеличения ею предложения за Dofasco с 63 канадских долларов за акцию до 71 канадских доллара за акцию. Котировки акций L’Oreal росли после опубликования производителем косметики позитивных финансовых итогов квартала и года.
Российский фондовый рынок
В понедельник 16 января рост на российском рынке акций возобновился по всему спектру акций. А лидером роста в РТС стали акции «Лукойла», который опубликовал в пятницу хороший финансовый отчет за 3 квартал 2005 года.
Из «голубых фишек» ММВБ несколько подешевели только привилегированные акции «Сбербанка» и обычные «Аэрофлота».
Понедельник был нерабочим днем в США, но на активность участников торгов в России это заметного влияния не оказало. Объем торгов на ММВБ по акциям «Лукойла», «Сбербанка», РАО ЕЭС «России» оказался достаточно высоким. В «классическом» РТС торговый оборот превысил 85 млн долл., что также свидетельствует об активности игроков.
На прошедших торгах отчетливо выделяется две волны роста: с утра и под закрытие торгов. В остальное время рынок двигался в боковике. Значения биржевых индексов при закрытии торгов оказалась близки к максимальным за день, при этом были в очередной раз были обновлены исторические максимумы.
По итогам торгов индекс РТС вырос на 3 % (37.14 п.) и закрылся на отметке в 1276.90 пунктов, индекс ММВБ прибавил 3.24 %, его значение при закрытии торгов составило 1150.34 пункта.
Рынок нефти
Нефть дорожала в понедельник. Торги в Нью-Йорке не проводились, в Лондоне февральский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.77 долл. выше пятницы на уровне 63.03 долл. за баррель.
Международная нестабильность остается основной причиной повышения цен на нефть. В Нигерии повстанцы продолжают атаковать нефтяные платформы Royal Dutch Shell, вследствие чего из региона уже эвакуировано более 300 служащих компании. Объем добычи нефти компанией снижен на 106 тыс. баррелей в сутки. Нервозности участникам рынка также добавило заявление министра экономики Ирана о том, что любые санкции против Ирана со стороны западных стран могут привести к «более сильному, чем ожидает Запад», росту цен на нефть.
Рынок металлов
Цены на золото продолжили рост в понедельник, обновив 25-летние максимумы. Торги в Нью-Йорке не проводились, в Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, резко выросла, составив 561.75 долл. за т.у. против 548.25 долл. за т.у. в пятницу. В течение сессии цена доходила до отметки 562 долл. за т.у.
Спрос на золото оставался неизменно высоким, несмотря на то, что американские трейдеры не принимали участия в торгах. Дополнительную поддержку ценам обеспечивали слухи о возможных покупках со стороны Центробанков стран Ближнего Востока.
