Обзор валютного рынка на 18 ноября 2005 года, пятница
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ на 18 ноября 2005 года, пятница
FOREX
Доллар понизился в четверг против основных мировых валют после мощного роста в среду. На американскую валюту оказала воздействие публикация слабых данных по объему начатого жилищного строительства и индексу Philadelphia Fed – его значение снизилось до 11.5 пункта в ноябре с 17.3 пункта в октябре, тогда, как ожидалось снижение лишь до 15.5 пункта. Тем не менее, плюсом для доллара является то, что значение индекса остается на позитивной территории. Кроме того, темпы роста промышленного производства стали максимальными за семнадцать месяцев, несмотря на то, что повышение оказалось немного слабее прогнозов. Еженедельные данные по обращениям безработных также были выше ожиданий.
EUR/USD
Евро укрепился к доллару в четверг благодаря слухам о том, что ЕЦБ все-таки готов повысить процентную ставку в декабре. В связи с этим рынок проигнорировал негативные данные по промпроизводству за октябрь и даже тот факт, что ЕЦБ снизил прогноз экономического роста еврозоны с 1.6% до 1.3% в 2005 г. Сейчас на рынке циркулируют самые разнообразные слухи по поводу решения ЕЦБ, поскольку единого мнения по ставкам нет, похоже, даже в правлении Банка. Поддержки – 1.1674 и 1.1597 долл./евро, сопротивления – 1.1796 и 1.1841 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена скорректировалась вверх на фоне новых слухов о дальнейшей ревальвации юаня, распространившихся в преддверии визита президента США Дж.Буша в Китай на будущей неделе. Банк Китая поспешил опровергнуть эти слухи, однако рынок проигнорировал его заявление, т.к. Банк известен своими неожиданными шагами. Окончательные данные по заказам на станки за октябрь также поддержали японскую валюту – рост заказов в октябре был пересмотрен с 0.8% до 1.1%. В пятницу рынок учтет решение Банка Японии по процентным ставкам, однако никаких сюрпризов от него не ожидалось. Поддержки – 118.35 и 117.97 иен/долл., сопротивления – 119.20 и 119.67 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт также предпринял восходящую коррекцию после десятидневного спада. Объем розничных продаж вырос в октябре вровень с прогнозами, однако рост продаж третий месяц подряд все же был воспринят на рынке довольно позитивно, хотя большая часть роста была обеспечена за счет ценовых скидок, предложенных крупнейшими компаниями розничной торговли. В связи с этим есть опасения по поводу показателей продаж в рождественские и новогодние праздники – обычного потребительского бума на этот раз может и не случиться. Поддержки – 1.7151 и 1.7110 долл./фунт, сопротивления – 1.7230 и 1.7268 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк вновь последовал за евро и несколько укрепился по итогам дня. Поддержки – 1.3119 и 1.3070 франк/долл., сопротивления – 1.3252 и 1.3336 франк/долл.
USD/RUR
Доллар возобновил рост в четверг на российском валютном рынке. Сессия расчетами “завтра” открылась на дневном минимуме 28.8500 руб. за долл., на 0.51 коп. ниже закрытия среды. В начале торгов доллар рос, дневной максимум 28.8951 руб. за долл. был зафиксирован около 11:00 мск. Впоследствии курс американской валюты снижался, сессия закрылась на уровне 28.8690 руб. за долл., на 1.39 коп. выше, чем накануне. Средневзвешенный курс доллара вырос на 2.09 коп. до 28.8708 руб. за долл. Торговая активность незначительно выросла до 1124.7 млн долл. с 924.1 млн долл. в среду.
Комментарий
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского:
«В целом в паре евро/доллар наблюдаются вялые попытки организовать коррекцию после 12-ти дневного роста курса доллара. Многие аналитики полагают, что пара может протестировать отметку 1.18, после чего рост основной резервной валюты мира возобновиться».
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)
USD/CHF.
Пара торгуется возле сопротивления – 1.3200. Поддержка – 1.3130. Стратегия – держать длинную позицию с цель. 1.3300.
GBP/USD.
Пара торгуется возле сопротивления – 1.7300. Поддержка – 1,7140. Стратегия – держать короткую позицию с целью с целью 1.7000.
GBP/JPY.
Пара продолжает коррекцию. Поддержка – 204. Сопротивление – 205.4 Стратегия – держать короткую позицию с целью с целью 203
Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
Макроэкономика
В еврозоне объем промышленного производства упал в сентябре на 0.4% за месяц после роста на 0.8% августе и на 0.1% в июле. За год промпроизводство выросло в сентябре на 1.0%. В Великобритании розничные продажи выросли на 0.2% в октябре за месяц после роста на 0.6% в сентябре.
В США число первичных обращений за пособием по безработице упало за неделю, истекшую 12 ноября, на 25 тыс. до 303 тыс. обращений (прогноз 322 тыс.) Объем начатого жилищного строительства упал в октябре на 5.6% до 2.014 млн домов (прогноз 2.060 млн домов), объем разрешений на строительство сократился на 6.7% до 2.071 млн. (прогноз 2.170 млн). Объем промпроизводства вырос на 0.9% в октябре за месяц после падения на 1.5% в сентябре (прогноз +1.0%).
Мировые фондовые рынки
Японский рынок акций вновь вырос в четверг. Индекс Topix впервые за последние 5 лет закрылся выше уровня 1500 пунктов. Лидерами роста выступили бумаги финансово-банковского и автомобильного сектора. Среди лидеров фигурировали акции Mitsubishi UFJ Financial, а также Toyota Motor и Honda Motor – последние отметили ощутимый рост продаж в Европе.
Фондовые рынки Европы закрылись с повышением. Оптимистичный настрой участников возобладал, несмотря на разочаровывающий прогноз по прибыли Renault. Наиболее значительный рост испытал сырьевой сектор на фоне роста до рекордной высоты цен на платину и достижения фьючерсами на золото 18-летнего максимума. Укреплялся энергетический сегмент в связи с повышением цен на нефть в среду. Дополнительную поддержку оказывали новости о слияниях и поглощениях.
Американский фондовый рынок также заметно вырос. Основной причиной роста стала публикация данных о росте промышленного производства наиболее быстрыми за последние 17 месяцев темпами. Также позитивом для рынка стало снижение нефтяных цен. Nasdaq Composite вырос до четырехлетнего максимума на фоне подорожания акций Google выше отметки 400 долл. за акцию. Акции GM повысились с 14-летнего минимума после заявления представителей компании о том, что в процедуре банкротства нет необходимости.
Российский фондовый рынок
В четверг 17 ноября российский фондовый рынок вырос. Мощный рост на закрытии предыдущих торгов получил продолжение, и утром торги открылись с ценовыми разрывами вверх. Эти разрывы так и не были закрыты в течение дня, и поэтому они могут классифицироваться как разрывы «отмежевания», что обычно свидетельствует о силе движения.
Объем торгов в «классическом» РТС вырос и составил $63.7 млн. Индекс РТС вырос на 2.49% (24.65 п.) и закрылся на отметке в 1014.37 пункта, индекс ММВБ прибавил 2.66 % (24.13 п.), его значение при закрытии торгов составило 929.99 п.
В лидерах роста среди «голубых фишек» оказались акции «Татнефти»: обыкновенные подорожали на 6.5%, привилегированные на 4.24%. Солидный рост показали и остальные бумаги.
Стоимость нефти продолжает колебания в широком диапазоне: цена декабрьского контракта Light crude oil на NYMEX варьируется в диапазоне от 58.5 долл. за барр. до 56.5 долл. за барр.
Вполне возможно, что фондовый рынок США все-таки преодолевает уровни сопротивления, сложившиеся еще летом и, тем самым, окажет позитивное влияние на остальные рынки. Индекс DJIA закрылся на уровне 10720.22 пункта, а S&P500 на 1242.76 п.
Рынок нефти
Цены на нефть упали в четверг в США до пятимесячного минимума. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в декабре стала стоить 56.33 долл. за баррель, на 1.55 долл. меньше, чем в среду. В Лондоне декабрьский контракт на Брент-смесь закрылся на 3 цента выше среды на уровне 54.13 долл. за баррель.
Как сообщило в четверг Минэнерго США, за неделю, закончившуюся 11 ноября, запасы природного газа в США возросли на 53 млрд кубометров до 3.28 трлн кубометров относительно прошлогоднего уровня. Днем ранее, в среду, министерство опубликовало данные о повышении запасов дистиллятов на 2.6 млн баррелей до 123.4 млн баррелей, что на 3% превышает прошлогодний уровень. От дальнейшего падения цены на топливо удерживают прогнозы более холодной, чем обычно, зимы на востоке США. Прогнозы аналитиков по поводу дальнейшего движения рынка расходятся: часть утверждает, что цены на нефть продолжат снижаться, другие заявляют, что среднесрочный минимум достигнут и в случае изменения погоды предстоит разворот рынка вверх.
Рынок металлов
Золото в четверг вновь резко подорожало, достигнув 18-летнего максимума. Декабрьский фьючерс на COMEX вырос в цене сразу на 7.80 долл. до 486.90 долл. за т.у., наиболее высокого с января 1988 г. уровня.
Главной причиной скачка цен на золото стал отчет Всемирного золотого совета (World Gold Council), свидетельствующий о росте привлекательности золота как актива для вложений против доллара, евро, акций и облигаций. Спрос на золотые слитки и обеспеченные драгметаллами акции вырос на 56% в III квартале, в то время как рост стоимости «желтого металла» в текущем году составил 11%.
