Обзор валютного рынка на 23 декабря 2005 года, пятница
FOREX
На международном валютном рынке в четверг котировки доллара снижались против большинства ведущих мировых валют. Значительным негативом для доллара стала публикация данных, указывающих на ослабление инфляции, что может стать причиной для смягчения денежной политики ФРС. В октябре цены на предметы личного потребления, исключая продукты и топливо, выросли на 0.1%, тогда как прогнозировался рост на 0.2%. Падение доллара, по мнению аналитиков, могло быть усилено тем обстоятельством, что объем торгов был ниже обычного. Поддержку иене оказало выступление главы ЦБ Японии Т.Фукуи, в котором он заявил, что потребительские цены, вероятно, продемонстрируют стабильный рост в начале следующего года. Для евро позитивом стал рост в Италии индекса делового оптимизма выше прогнозов.
EUR/USD
Евро скорректировался к доллару вверх на фоне циркулирующих на рынке слухов о возможности повышения процентных ставок ЕЦБ в марте будущего года. ЕЦБ на этой предпраздничной неделе вел себя очень спокойно, однако последние макроэкономические данные, в частности по импортным и потребительским ценам в Германии, все же указывают на возможность такого шага. Сегодня рынок обратит внимание на публикацию по индексу потребительских цен в Германии за декабрь и ценам производителей во Франции за ноябрь. Поддержки – 1.1819 и 1.1771 долл./евро, сопротивления – 1.1906 и 1.1945 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена также возобновила рост к доллару после трехдневного спада. Третичный индекс деловой активности в сфере услуг за ноябрь вырос на 1.2%, вдвое сильнее прогнозов, а профицит внешнеторгового баланса оказался чуть ниже прогнозов. В целом данные были восприняты на рынке с оптимизмом, поскольку отчет по внешней торговле показал серьезное укрепление показателей японского экспорта. Кроме того, иену поддерживает приток иностранных инвестиций в японские акции и бонды. Поддержки – 116.19 и 115.70 иен/долл., сопротивления – 117.40 и 118.12 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт продолжил снижение четвертый день подряд. Росту медвежьих настроений способствовал пересмотр оценки роста ВВП Великобритании с 0.5% до 0.4% в III квартале, а также резкий рост дефицита текущего платежного баланса – до 10.2 млрд фунтов в III квартале с 1.4 млрд фунтов кварталом ранее. Экономисты особо отмечают рост импорта, а также объемов репатриации выручки нерезидентов. Поддержки – 1.7325 и 1.7273 долл./фунт, сопротивления – 1.7444 и 1.7511 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк, как и евро, сумел предпринять восходящую коррекцию к американской валюте. Поддержки – 1.3074 и 1.3029 франк/долл., сопротивления – 1.3167 и 1.3215 франк/долл.
USD/RUR
Доллар вновь вырос в четверг на российском валютном рынке. Сессия расчетами “завтра” открылась на отметке 28.8400 руб. за долл., на 4.00 коп. выше закрытия среды. Дневной максимум 28.8575 руб. за долл. был отмечен в начале торгов, затем доллар двигался в коридоре 28.8300 – 28.8400 руб. за долл. Дневной минимум 28.8200 руб. за долл. был зафиксирован в 12:45 мск. Сессия закрылась на уровне 28.8250 руб. за долл., на 2.50 коп. выше закрытия среды. Средневзвешенный курс доллара вырос на 6.58 коп. до 28.8360 руб. за долл. Торговая активность снизилась до 1406.84 млн долл. с 1917.20 млн долл. в среду.
Комментарий
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского:
«В преддверии католического Рождества рынок Форекс окончательно впал в спячку. Активность участников рынка – минимальна. Мы полагаем, что курс евро/доллар будет сегодня колебаться у отметки 1.1860 с возможным движением к 1.19»
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)
USD/CHF.
Пара растет. Поддержка – 1.3070, сопротивление – 1.3250. Стратегия – держать длинную позицию со стопом на 1.3030.
GBP/USD.
Пара торгуется около поддержки – 1.7350. Сопротивление – 1.7520. Стратегия – держать короткую позицию со стопом на 1.7500 с целью 1.7100.
GBP/JPY.
Пара консолидируется в канале. Поддержка – 202.3. Споротивление – 206.6. Стратегия – вне рынка.
Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
Макроэкономика
В Италии индекс делового оптимизма вырос до 91.1 пункта в декабре с 90.3 пункта в ноябре (прогноз 90.4 пункта). Значение индекса оказалось наиболее высоким за последние 3 года.
В Великобритании объем ВВП вырос в III квартале на 0.4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1.7% относительно прошлогоднего уровня (окончательные данные; +0.5% за квартал и +1.6% за год во II квартале).
В США число первичных обращений за пособием по безработице упало за неделю, истекшую 17 декабря, на 13 тыс. до 318 тыс. обращений (прогноз 325 тыс.) Объем личного дохода вырос в ноябре на 0.3% (прогноз +0.3%), личные потребительские расходы также увеличились на 0.3% (прогноз +0.4%). Индекс опережающих экономических показателей вырос на 0.5% в ноябре (прогноз +0.4%) после роста на 1.0% в октябре.
Мировые фондовые рынки
Японский фондовый рынок в четверг продолжал расти, индекс Topix закрылся на максимальной за пять с половиной лет отметке. Заметно вырос технологический сектор, лидировали акции Sony после появления в СМИ информации о возможной покупке акций компании саудовским миллиардером Альвалид бин Талалом. В то же время, рост был ограничен падением котировок производителей комплектующих для жестких дисков TDK и Alps на фоне информации о приобретении американским конкурентом Seagate компании Maxtor – это может привести к падению продаж японских производителей в США. Торги в пятницу будут закрыты в связи празднованием дня рождения императора.
Фондовые рынки Европы продемонстрировали снижение. Наиболее заметно дешевели акции горнодобывающих компаний в связи со спекуляциями на тему того, что уголь, используемый на электростанциях, может упасть в цене в следующем году. Акции химических компаний пострадали в связи с ростом нефтяных цен до недельного максимума. После принятия французским парламентом закона, разрешающего свободный обмен музыкальными файлами в Интернете, закрылись в минусе акции Vivendi Universal. Объем торгов был невысоким в преддверии рождественских праздниников.
Американский фондовый рынок закрылся в плюсе второй день подряд. Основной причиной оптимизма инвесторов стала публикация правительством данных, демонстрирующих рост потребительских расходов и снижение инфляционного давления. По мнению участников рынка, это может поспособствовать прекращению серии повышения ставок ФРС США. Дополнительной поддержкой индексам стала публикация позитивных данных по индексу опережающих экономических показателей.
Российский фондовый рынок
В четверг российский рынок акций вышел из границ коридора консолидации, в которых находился более недели. По итогам торгов индекс РТС вырос на 2.10 % (23.24 п.) и закрылся на отметке в 1128.51, установив очередной исторический максимум. Объем торгов в «классическом» РТС составил 55.8 млн долл., что превышает средний уровень. Индекс ММВБ повысился на 1.85 % и закрылся на уровне 1020.3 пункта.
Основной вклад в рост индексов внесли акции «Сбербанка» и ГМК «Норильский Никель». Обыкновенные акции SBER выросли на 6.14 %, закрывшись на отметке в 369.70 руб, привилегированные прибавили 9.17 % – цена закрытия составила 647.83 руб. Суммарный оборот акций «Сбербанка» в «классическом» РТС составил около 9 млн долл., но самый высокий оборот пришелся на акции GMKN – 15 млн долл. На торгах в ММВБ они выросли на 3.03 %, а цена закрытия составила 2589.99 руб.
Остальные «голубые фишки» также показали рост. Подешевели только лидеры недавних дней – акции «АвтоВАЗа» и «Сибнефти». Отрицательный результат показали также акции «Лукойла», которые падали целый день. Их стоимость понизилась на 0.20 %, а цена закрытия составила 1743.50 руб.
Вполне вероятно, что рост на прошедших торгах будет воспринят игроками как сигнал к долгожданному «рождественскому ралли», однако объем торгов остается все-таки невысоким.
Рынок нефти
Цены на нефть незначительно понизились в четверг после двух дней роста. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в феврале стала стоить 58.28 долл. за баррель, на 0.28 долл. меньше, чем в среду. В Лондоне февральский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.17 долл. ниже среды на уровне 56.55 долл. за баррель.
Основной причиной прекращения роста цен стали прогнозы погоды, согласно которым в восточной части США установится погода теплее обычной. В то же время, повышающим фактором являлось заявление ОПЕК о возможном снижении объемов нефтедобычи после окончания замы в Северном полушарии. Внимание рынка также приковано к Нигерии, где, по заявлению Royal Dutch Shell, суточный объем добычи упал на 180 тыс. баррелей в связи с взрывом газопровода повстанцами.
Рынок металлов
Цены на золото резко выросли в четверг на фоне чрезвычайно низкой активности участников. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс повысился в цене на 9.70 долл. до 505.00 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 500.00 долл. за т.у. против 489.00 долл. за т.у. в среду.
Резкие колебания цен на золото без видимых на то причин, по мнению участников, обусловлены крайне низким оборотом торгов в преддверие рождественских праздников. Новостью дня стало известие о покупке Barrick Gold компании Placer Dome за 10.4 млрд долл. Объединенная компания станет крупнейшим в мире производителем золота.
