Обзор валютного рынка на 26 января 2006 года, четверг
на 26 января 2006 года, четверг
FOREX
На мировом валютном рынке в среду котировки доллара повышались против ведущих мировых валют. Доллар рос на фоне роста доходности казначейских облигаций, снижения цен на нефть и уменьшения беспокойства инвесторов, оказывавшего давление на американскую валюту на протяжении прошлой недели. Доллар заметно повысился относительно японской иены, в то время как наиболее сильно против японской валюты повысились котировки евро. Эксперты отмечают, что на рынок возвратились игроки, не расположенные к излишнему риску после восстановления фондовых рынков США и Японии и снижения нефтяных цен. Доллар также вырос против британского фунта, несмотря на данные о росте ВВП Великобритании выше прогнозов.
EUR/USD
Евро понизился к доллару в среду вопреки выходу негативных данных по рынку жилья США – продажи на вторичном рынке выросли в декабре наиболее низкими темпами за последний год, намного слабее прогнозов. Между тем германский индекс делового оптимизма IFO, напротив, вырос в декабре сильнее прогнозов, но и это не помогло единой валюте. В свою очередь президент ЕЦБ Трише заявил о «прагматичном» подходе к процентным ставкам, что можно в данном случае расценивать скорее в пользу быков. Негативное влияние на евро могли оказать слухи о выводе средств с иранских счетов из Европы. Рынок, конечно, боится не утечки иранских капиталов, а роста геополитической напряженности. Поддержки – 1.2209 и 1.2176 долл./евро, сопротивления – 1.2301 и 1.2360 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена ощутимо упала к доллару. Аналитики связывают падение иены с начавшимся выводом средств зарубежных инвесторов. Обвал фондового рынка, случившийся на прошлой неделе, мог подтолкнуть многих к тому, чтобы начать репатриацию прибыли. Кроме того, негативное влияние на японскую валюту могли оказать новости с рынка слияний и поглощений – корпорация Toshiba предложила 5.0 млрд долл. за компанию Westinghouse, и возможно ей придется прибегнуть к крупным покупкам долларов на рынке Forex. Поддержки – 114.88 и 114.07 иен/долл., сопротивления – 116.25 и 116.81 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт слегка подешевел к доллару, как и большинство других мейджоров. При этом новостной фон был достаточно оптимистичным. ВВП Великобритании вырос в IV квартале на 0.6% после увеличения на 0.4% кварталом ранее – сильнее прогнозов. Материалы заседания Банка Англии, опубликованные в среду, показали, что противостояние по вопросу о ставках в правлении Банка по-прежнему сохраняется в пропорции 8:1. Поддержки – 1.7790 и 1.7741 долл./фунт, сопротивления – 1.7914 и 1.7989 долл./фунт.
Прогноз аналитика фондового отдела Арсена Абрамянца
И вновь вчера мы не увидели коррекцию. После поступления новостей с пресс-конференции, проводимой компаний ЛУКОЙЛ, были попытки начать фиксацию прибыли, однако данная идея не завладела рынком. Вдобавок, в конце торгов появилась информация о том, что Лукойл намерена выкупить с рынка часть своих акций. Это позволило акции закончить день почти с процентным плюсом, не смотря на снижение цен на нефть. Так же поддержку рынку оказывал спрос на акции РАО ЕЭС, которые обновили вчера свои максимумы. Новые максимумы в ценах на золото, а также рост цен не никель подняли стоимость акции Норильского Никеля до 2383. Вероятно, все идет к тому, чтоб закрыть гэп, образованный в начале года. Газпром: в последние два дня акция пользовалась хорошим спросом. Вчера были попытки закрепиться выше 230 руб., однако, пока неудачные. Поддержка – 228, 221.800, 219. Сопротивление – 230, 233.900, 240.
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
USD/CHF
Швейцарский франк понизился к доллару наименее значительно среди других ведущих валют в среду. Поддержки – 1.2588 и 1.2538 франк/долл., сопротивления – 1.2672 и 1.2706 франк/долл.
USD/RUR
Доллар продолжил снижение на российском валютном рынке в среду. Сессия расчетами “завтра” открылась на дневном максимуме 27.9850 руб. за долл., на 0.49 коп. ниже закрытия вторника. До полудня доллар падал, достигнув дневного минимума 27.9100 руб. за долл. в 12:15 мск. В конце торгов доллар смог немного отыграть, рынок закрылся на отметке 27.9550 руб. за долл., на 3.49 коп. ниже, чем накануне. Средневзвешенный курс упал на 4.78 коп. до 27.9435 руб. за долл. Торговая активность выросла до 1083.90 млн долл. с 907.58 млн долл. во вторник.
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «На рынке Форекс циркулируют слухи «из анонимных источников» о том, что Европейский центральный банк может повысить ставки в марте еще на 0.25%. Одновременно сообщается, что в правлении банка нет единства по данному вопросу и решающим фактором будут февральские данные по инфляции в Еврозоне. Мы полагаем, что конец недели может пройти под знаком коррекции в большинстве валютных пар. Так курс евро/доллар может снизиться до отметки 1.2220, а пара доллар/йена может протестировать уровень 116 йен за один доллар»
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)
USD/CHF.
Пара консолидируется в диапазоне. Сопротивление – 1.2670. Поддержка – 1.2250. Стратегия – держать короткую позицию.
GBP/USD.
Пара консолидируется в диапазоне. Поддержка – 1.7720. Сопротивление 1.7900. Стратегия – держать длинную позицию.
GBP/JPY.
Пара растет. Поддержка – 205. Сопротивление – 207. Стратегия – держать длинную позицию.
Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
Макроэкономика
В Германии потребительские цены снизились в январе на 0.5% за месяц и выросли на 2.1% за год (прогноз -0.1% и +2.4% соответственно) после повышения на 0.9% за месяц и на 2.1% за год в декабре. Цены на импорт выросли на 0.3% за месяц (прогноз +0.1%) в декабре после снижения на 0.2% в ноябре. Индекс делового оптимизма Ifo в январе вырос до 102 пунктов в январе с 99.6 пункта в декабре (прогноз 99.8 пункта).
В Великобритании ВВП вырос на 0.6% за квартал и на 1.7% за год в IV квартале (прогноз +0.5% и +1.6%) после роста на 0.4% и на 1.7% соответственно кварталом ранее.
В США объем продаж жилья на вторичном рынке упал в декабре до уровня 6.6 млн домов в годовом исчислении (прогноз 6.9 млн домов). В ноябре продажи составляли 6.97 млн домов в годовом исчислении.
Мировые фондовые рынки
Японский фондовый рынок закрылся с повышением в среду. Индекс Topix рос после того, как такие брокерские компании, как Goldman Sachs и Morgan Stanley повысили рейтинги акций ряда компаний-производителей полупроводников. Лидировали акции Elpida Memory и Tokyo Electron. Также заметно выросли котировки в секторе кредиторов после того, как результаты опроса, проведенного Центробанком продемонстрировали рост спроса на кредиты. Продолжали падать акции Livedoor, с момента начала расследования против компании они потеряли 80% стоимости.
Европейские фондовые рынки продемонстрировали самый сильный рост в наступившем году после трехдневного снижения. Позитивом для инвесторов стал рост индекса доверия предпринимателей в Германии выше прогнозов, а также превысившие прогнозы прибыли таких компаний, как SAP, Banco Bilbao и Hugo Boss. Также росли акции DaimlerChrysler на информации о том, что компания планирует продать убыточное подразделение Smart. Повышались котировки акций BMW после информации о рекордном годовом объеме продаж.
Фондовый рынок США закрылся в минусе на фоне слабых макроэкономических данных по вторичному рынку жилья. Снижение продаж до самого низкого с марта 2004 г. уровня свидетельствует о более сильном, чем ожидалось, снижении уровня потребительских расходов, что негативно отражается на прибыли таких компаний, как Home Depot. Снижение цен на нефть негативно отразилось на котировках акций компаний энергетического сектора. Удешевление энергоносителей ставит под вопрос перспективы прибыльности в отрасли, несмотря на то, что отчеты таких компаний, как ConocoPhillips и Amerada Hess продемонстрировали рост квартальной прибыли более, чем на 50%.
Российский фондовый рынок
Утро 25 января российский фондовый рынок встретил в ожидании пресс-конференции руководства компании «Лукойл», на которой ожидались сообщения об открытии новых месторождений. На этом фоне активизировались разговоры о «фиксации по факту» и в первую половину дня преобладали продажи.
Однако после выхода сообщения о том, что “Лукойл – Нижневолжскнефть” за 261 млн долл. приобрел 51% минус 1 акцию ОАО “Приморьенефтегаз” рынок развернулся вверх и рос практически без откатов до закрытия торгов. Лидерами роста впрочем стали обыкновенные и привилегированные акции РАО «ЕЭС России» и «Сибнефти», подорожавшие более чем на 3%. Бумаги энергетической компании при этом установили новые исторические максимумы. Акции «Лукойла» также выросли в цене на 0.87% до 2180.20 руб, оборот по ним на ММВБ оказался очень большим составил более 5 млн. бумаг.
В целом торги прошли очень активно. Так в «классическом» РТС наторговали на 138 млн долл., из них 84 млн долл. пришлось на сделки с акциями «Газпрома». В фондовой секции ММВБ объем торгов составил 2.25 млрд долл., из него на сделки с акциями пришлось 1.2 млрд долл.
По итогам торгов индекс РТС прибавил 1.35% (17.60 п.) и закрылся на отметке в 1324.65 пунктов, индекс ММВБ вырос также на 1.35%, его значение при закрытии торгов составило 1179.11 пунктов.
Рынок нефти
Цены на нефть продолжали снижаться в среду на фоне роста запасов бензина в США, а также теплой погоды, снижающей потребление энергоносителей. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в марте стала стоить 65.85 долл. за баррель, на 1.21 долл. меньше, чем во вторник. В Лондоне мартовский контракт на Брент-смесь закрылся на 44 цента ниже вторника на уровне 64.90 долл. за баррель.
Согласно отчету Минэнерго США, запасы нефти сократились на 2.3 млн баррелей до 319.1 млн баррелей. Тем не менее, уровень запасов на 11% превышает прошлогодний, а снижение объема запасов участники связывают с временными затруднениями с транспортировкой нефти на территории США, связанными с последствиями аварии, произошедшей в судоходном канале.
Однако аналитики полагают, что на фоне волнений в Нигерии и продолжающегося противостояния Ирана и стран Запада, цены на нефть в обозримом будущем останутся высокими.
Рынок металлов
Цены на золото выросли в среду на фоне всеобщего роста цен на рынке металлов. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс подорожал на 4.40 долл. до 562.50 долл. за т.у.
Цены на медь достигли исторического максимума, в то время, как цены на серебро и платину обновили многолетние максимумы. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе цены могут колебаться в диапазоне 540 – 580 долл. за т.у., тогда как в среднесрочной перспективе рамки ценового коридора ограничены отметками 490 и 600 долл. за т.у.
