Обзор валютного рынка на 27 декабря 2005 года, вторник
|

Обзор валютного рынка на 27 декабря 2005 года, вторник

FOREX

В понедельник доллар вырос относительно большинства мэйджоров на международном валютном рынке на фоне низкой активности участников. Вялость торгов была в значительной мере обусловлена тем, что фондовые рынки в Нью-Йорке и Лондоне были закрыты в связи с празднованием Рождества и трейдеры воздерживались от агрессивных покупок и продаж в отсутствие свежих данных. По мнению аналитиков, поддержкой доллару служит ожидание рынком новых повышений процентных ставок в следующем году. По предварительным данным, индекс доллара, отражающий его котировки к мировым валютам, повысился по итогам 2005 г. впервые за четыре года; 12%-ное повышение стало наиболее значительным с 1997 г. Серия повышений процентных ставок ФРС, длящаяся уже 18 месяцев, поспособствовала окончанию трехгодового понижения, составившего 30%, и происходившего, по мнению экспертов, в связи с увеличивающимся дефицитом торгового баланса США.

EUR/USD

Евро понизился к доллару в понедельник на фоне низкой    активности игроков – трейдеры из США и Европы практически отсутствовали на рынке в связи с празднованием католического Рождества. Поскольку других важных ориентиров у рынка не оказалось, на первый план вышли фундаментальные факторы – такие, как рост разницы процентных ставок в США и еврозоне, а также более крепкое положение американской экономики, которое пока что внушает инвесторам большее доверие, несмотря на астрономический двойной дефицит и попытки ряда центробанков диверсифицировать свои валютные резервы.  Поддержки – 1.1818 и 1.1700 долл./евро, сопротивления – 1.1963 и 1.2050 долл./евро.

USD/JPY

Японская иена практически не изменилась к доллару, как и большинство других мейджоров. Во вторник выходит крупный пакет макроэкономических данных по Японии, включая потребительские цены и безработицу.  Потребительские цены выросли в ноябре впервые за последние два года, предвещая скорое окончание периода дефляции, однако рынок может проигнорировать позитивные макроэкономические данные, обратив внимание на рост разницы процентных ставок и доходностей финансовых инструментов. Поддержки – 116.00 и 115.50 иен/долл., сопротивления – 117.75 и 118.45 иен/долл.

GBP/USD

Британский фунт также придерживался бокового движения в понедельник в связи с отсутствием важных макроэкономических публикаций и низкой активностью игроков на рынке Forex. Между тем фундаментальные факторы свидетельствовали скорее в пользу доллара. Кроме того, рынок опасается, что показатели розничных продаж, за которыми он следит особенно пристально, могут в предпраздничный период оказаться ниже обычного в связи с ослаблением потребительских расходов. Поддержки – 1.7285 и 1.7230 долл./фунт, сопротивления – 1.7430 и 1.7500 долл./фунт.

USD/CHF

Швейцарский франк повел себя аналогично большинству мейджоров и воздержался от серьезных колебаний к доллару. Поддержки – 1.3038 и 1.2885 франк/долл., сопротивления – 1.3155 и 1.3225 франк/долл.

USD/RUR

Доллар продолжил снижение в понедельник на российском валютном рынке, обороты упали до средних. Сессия расчетами “завтра” открылась на отметке 28.8000 руб. за долл., на 0.25 коп. ниже закрытия пятницы. Дневной максимум 28.8100 руб. за долл. был зафиксирован в самом начале торгов, затем тенденция к понижению наблюдалась вплоть до закрытия. Дневной минимум 28.7825 руб. за долл. был отмечен около 14:00 мск. Сессия закрылась на уровне 28.7915 руб. за долл., на 1.10 коп. ниже закрытия пятницы. Средневзвешенный курс доллара вырос на 1.26 коп. до 28.7985 руб. за долл. Торговая активность упала до 1394.12 млн долл. с 2130.17 млн долл. в пятницу.

Макроэкономика

В Японии индекс делового оптимизма среди крупных производителей вырос до 10.5 пункта в декабре с 6.4 пункта в сентябре.

Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок значительно вырос в понедельник, индекс Nikkei закрылся выше отметки 16 тыс. пунктов впервые за более, чем пять лет. В течение года рост Nikkei составил около 40%, что является самым сильным годовым повышением с 1988 г.

Заметно вырос сектор операторов розничной торговли, лидировали акции Seven & I после заявления компании о намерениях выплатить около 2 млрд долл. за контрольный пакет акций Millennium Retailing. В сегменте производителей программного обеспечения также наблюдался рост после объявления успешных финансовых итогов полугодия компанией Oracle. На секторе компаний, зависящих от прибылей на внутреннем рынке страны, позитивно отразились данные о росте индекса делового оптимизма среди крупных производителей, лидировали акции Sumitomo Mitsui Financial.

В то же время, в технологическом сегменте продолжали падать котировки TDK в связи с опубликованной на прошлой неделе в четверг информацией о приобретении американским конкурентом Seagate компании Maxtor – это может привести к падению продаж японских производителей в США.

Фондовые рынки Европы и США были закрыты в понедельник 26 декабря в связи с празднованием католического Рождества.

Российский фондовый рынок

Плавное снижение котировок «голубых фишек» в понедельник 26 декабря продолжилось. Низкой активности способствовали выходные на западных рынках, связанные с католическим рождеством. В «классическом» РТС наторговали всего на 10 млн долл. Биржевые индексы по итогам торгов выросли, но произошло это благодаря привилегированным акциям «Сбербанка», добавившим 6.75%, и бумагам «АвтоВАЗа». Остальные «голубые фишки» показали легкое снижение.

Индекс РТС вырос на 0.11% (1.19 п.) и закрылся на отметке в 1127.28 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0.24 %, значение закрытия составило 1018.35 пунктов.

В течение дня немногочисленные участники рынка пытались играть в обе стороны. Эти тенденции длились по нескольку часов, тем не менее, к закрытию рынок вернулся в исходное состояние.

Таким образом, на рынке продолжается консолидация, выход из которой, возможно, произойдет только в следующем году.

Рынок нефти

В понедельник 26 декабря торги в Нью-Йорке и Лондоне не проводились в связи с празднованием Рождества. В пятницу нефть незначительно изменилась в цене. По итогам торгов на NYMEX, февральский фьючерс на легкую нефть подорожал на 0.15 долл. до 58.43 долл. за баррель. На лондонской Intercontinental Exchange (ICE, бывшая IPE) Брент-смесь с отгрузкой в феврале закрылась на уровне 56.26 долл. за баррель, на 0.29 долл. ниже, чем накануне.

Цены на прочие энергоносители, такие, как природный газ и топочный мазут, снизились. Рост стоимости нефтяного контракта на Нью-Йоркской бирже аналитики объясняли низкой активностью участников в канун Нового Года. Кроме того, Royal Dutch Shell, чей трубопровод был взорван в Нигерии повстанцами, сообщила, что восстановительные работы подходят к концу и поставки нефти в ближайшем времени возобновятся в полном объеме.

Рынок металлов

В понедельник 26 декабря торги не проводились в связи с празднованием Рождества. В пятницу цены на золото незначительно повысились. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс повысился в цене на 0.20 долл. до 505.20 долл. за т.у. В течение сессии стоимость контракта колебалась между отметками 502.20 и 508.80 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 503.60 долл. за т.у. против 500.00 долл. за т.у. в четверг.

Как и накануне, торговая активность в преддверии новогодних праздников была низкой. Тем не менее, по мнению аналитиков, настроение рынка остается «бычьим». В Лондоне выходным днем будет также вторник.

полный обзор в формате pdf