Обзор валютного рынка на 29 декабря 2005 года, четверг
FOREX
На международном валютном рынке в среду котировки доллара против евро остались практически неизменными, торги проходили на вдвое меньших, чем обычно, объемах. После публикации данных о росте индекса потребительского оптимизма Gfk в Германии до полугодового максимума евро заметно вырос. Однако, в дальнейшем доллару сильную поддержку оказали данные по индексу потребительского оптимизма в США. Сильно упали котировки британского фунта, что, при отсутствии важных макроэкономических новостей, эксперты объясняют низким объемом торгов в сезон новогодних праздников. Также заметно ослабла японская иена, что, по мнению аналитиков, в значительной степени обусловлено данными по объему прмпроизводства, оказавшимися ниже прогнозов.
EUR/USD
Евро двигался в рамках бокового тренда на фоне общего предпраздничного затишья. Поддержку единой валюте оказали данные по индексу потребительского оптимизма в Германии, который показал ощутимое улучшение потребительских настроений в декабре. Вместе с тем данные по индексу потребительского оптимизма в США также оказались лучше прогнозов, и доллар сумел восстановить потери, которые он понес в начале дня. Поддержки – 1.1823 и 1.1740 долл./евро, сопротивление – 1.1883 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена снизилась к доллару в связи с выходом слабых макроэкономических данных – рост промпроизводства в ноябре оказался слабее прогнозов. Тем не менее, рост промпроизводства продолжается четвертый месяц подряд, что пока оставляет надежу на дальнейшее укрепление японской экономики. Более негативным признаком является очередное сокращение зарплат, а также падение делового оптимизма в декабре. Поддержки – 117.61 и 117.45 иен/долл., сопротивления – 118.46 и 118.59 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт продолжил падение к доллару. При отсутствии новых макроэкономических данных на первый план выходят опасения, связанные с возможностью очередного снижения процентных ставок Банка Англии. Хотя инфляция остается одним из самых опасных для экономики факторов, всплеск инфляции в этом году был вызван в основном скачком мировых цен на энергоносители. В будущем году темпы инфляции могут замедлиться, тогда как общее ослабление экономики может потребовать очередного снижения ставок. Поддержки – 1.7063 и 1.6957 долл./фунт, сопротивления – 1.7288 и 1.7341 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк, как и евро, воздержался от заметных колебаний и придерживался бокового движения. Поддержки – 1.3111 и 1.3138 франк/долл., сопротивления – 1.3225 и 1.3279 франк/долл.
USD/RUR
Доллар упал в среду на российском валютном рынке. Сессия расчетами "завтра" открылась на отметке 28.7800 руб. за долл., на 2.75 коп. ниже закрытия вторника. Дневной максимум был зафиксирован на отметке 28.7800 руб. за долл., дневной минимум – на отметке 28.7200 руб. за долл. Сессия закрылась на уровне 28.7400 руб. за долл., на 6.75 коп. ниже закрытия вторника. Средневзвешенный курс доллара упал на 6.49 коп. до 28.7433 руб. за долл. Торговая активность снизилась до 1404.30 млн долл. с 2503.67 млн долл. во вторник.
Макроэкономика
В Японии объем промышленного производства вырос на 1.4% в ноябре за месяц (прогноз +2.0%).
В Германии индекс потребительского оптимизма Gfk вырос до 3.8 пункта в декабре с пересмотренного уровня 3.4 пункта в ноябре.
В США индекс потребительского оптимизма вырос до 103.6 пункта в декабре с пересмотренного уровня 98.3 пункта в ноябре (прогноз 102.5 пункта).
Мировые фондовые рынки
Японский фондовый рынок в среду вырос, годовой рост Nikkei составляет 41% - максимальное повышение с 1986 г. наиболее заметно росли котировки в технологическом сегменте после того, как Lehman Brothers и Mizuho Securities повысили прогноз по ценам акций ряда компаний сектора на фоне растущего спроса на продукцию. В связи с ростом до рекордного уровня цен на медь дорожали акции производителей цветных металлов. На росте индексов негативно отразилась публикация слабых данных промышленному производству.
На европейских фондовых рынках преобладало снижение, основной причиной тому стал рост нефтяных цен, грозящий снизить объем корпоративных прибылей. Выросли акции DaimlerChrysler и Cadbury Schweppes после объявления компаниями намерений о продаже части активов. Акции AstraZeneca, второй по величине в Великобритании фармацевтической компании, подорожали в связи с заявлением компании о намерении участвовать в разработке лекарства против болезни Альцгеймера.
Американский фондовый рынок заметно вырос в среду, отыграв значительную часть понижения, испытанного во вторник. Сильным позитивом для рынка стала публикация данных по индексу потребительского оптимизма, превысившего прогнозы и достигшего максимального с августа уровня. Выросли акции операторов розничной торговли после публикации отраслевого отчета, свидетельствующего о росте объема продаж в предрождественскую неделю. Рост цен на нефть выше отметки 60 долл. за барр. положительно отразился на котировках акций нефтяных компаний.
Российский фондовый рынок
В среду 28 декабря на российском рынке акций с утра продолжилось падение по всему спектру бумаг, начатое вечером предыдущего дня. Этому в некоторой степени способствовало падение рынков в США - индекс DJIA потерял более 100 пунктов. Однако во второй половине дня рынок развернулся, и к закрытию торгов компенсировал большую часть падения.
Объем в «классическом» РТС вырос по сравнению с предыдущими днями и составил 23.3 млн долл. А по итогам торгов индекс РТС упал на 0.71 % (7.99 п.) и закрылся на отметке в 1115.92 пункта, индекс ММВБ потерял 0.87 %, его значение при закрытии торгов составило 1004.57 пунктов.
Лидером падения среди «голубых фишек» выступили привилегированные акции «Сбербанка, которые подешевели на ММВБ на 3.07% и закрылись на отметке в 636.8 руб.
Остальные бумаги продемонстрировали более умеренную динамику и подешевели в среднем на 1%.
Рынок нефти
Цены на нефть заметно выросли в среду. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в феврале стала стоить 59.82 долл. за баррель, на 1.66 долл. больше, чем во вторник. В Лондоне февральский контракт на Брент-смесь закрылся на 1.35 долл. выше вторника на уровне 57.64 долл. за баррель.
Основной причиной повышения цен на нефть стали прогнозы по объемам запасов энергоносителей в США. Согласно им, объем запасов сырой нефти в хранилищах на прошедшей неделе снизился на 700 тыс. барр., объем запасов дистиллятов - на 800 тыс. барр. Кроме того, на рынок сильно влияют ожидания того, что страны ОПЕК договорятся о снижении объемов нефтедобычи на встрече в январе.
Рынок металлов
Цены на золото сильно выросли в среду, достигнув двухнедельного максимума. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс повысился в цене на 6.20 долл. до 516.30 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 518 долл. за т.у.
По мнению аналитиков, основной причиной роста цен стали спекуляции на тему о том, что центробанки, обладатели крупнейших запасов золота, могут совершить ряд покупок драгметаллов с целью увеличить объем резервных активов. По заявлению представителя китайских денежных властей, ЦБ Китая, возможно, увеличит объем золотого запаса с 600 тонн до 2500 тонн.