Обзор валютного рынка на 5 апреля 2006 года, среда
FOREX
Котировки доллара упали относительно ведущих мировых валют во вторник. Основной негативной новостью для американской валюты стало известие о планах ряда центробанков стран Ближнего Востока перевести часть валютных резервов из долларов в евро. Об этом представители денежных властей стран Персидского залива заявили на встрече в Абу-Даби. Глава Центробанка Катара Абдулла бин Халед аль-Аттия, в частности, заявил, что до 40% валютных резервов страны будут храниться в евро. Председатель Центробанка ОАЭ Султан аль-Сувади сообщил, что решение о переводе до 10% валютных резервов страны в евро отложено до следующего месяца. Дополнительную поддержку евровалюте, по мнению аналитиков, может оказать ЕЦБ, который, возможно, в четверг обозначит намерения повысить ставку в следующем месяце.
EUR/USD
Евро резко вырос во вторник против американского доллара, обновив двухмесячный максимум. Публикация данных по безработице и ценам производителей, значения которых практически не отличались от прогнозных, значительного влияния на рынок не оказала. Новости по рынку труда продемонстрировали благоприятные перспективы этого сектора европейской экономики. В среду запланирована публикация важных данных – по розничным продажам и индексу PMI services. Прогнозируется не слишком значительное повышение объема продаж. Гораздо большее значение будет иметь публикация высказываний представителей ЕЦБ. Пара евро-доллар проломила сопротивление на уровне 1.216 долл./евро и пошла выше.
USD/JPY
Японская иена большую часть сессии торговалась в очень узком коридоре, рост объясняется лишь слабостью доллара. Против остальных мэйджоров котировки японской валюты понизились. Некоторую поддержку иене оказали слухи о диверсификации валютных резервов, однако основной темой торгов во вторник была консолидация. На рынке ходят слухи о том, что в данный момент выгодней вкладывать средства не в иену, а в бурно растущий фондовый рынок Японии. Иена продолжает держаться в восходящем 2.5-недельном коридоре.
GBP/USD
Фунт стерлингов также присоединился к ралли против доллара. Индекс PMI строительного сектора превзошел ожидания, увеличившись с 51.9 пункта до 54.7 пункта, максимального с сентября. Продолжающаяся стабилизация жилищного рынка страны добавляет участникам уверенности в том, что Банк Англии не станет снижать процентные ставки до конца года. Кроме того, новости о слияниях и поглощениях поддерживали британскую валюту. На рынке ходят слухи о возможном поглощении британской Prudential американскими компаниями. Фунт стерлингов пробил уровень сопротивления 1.755 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк резко вырос против доллара, несмотря на то, что потребительские цены в стране в марте понизились на 0.1%, тогда как прогнозировался рост на 0.2%, что привело бы к укреплению уверенности участников в том, что Центробанк страны повысит ставку несколько раз в течение года. Пара доллар-франк проломила уровень поддержки 1.297 франк/долл.
USD/RUR
Доллар обрушился на российском валютном рынке во вторник, торговые обороты выросли. Сессия расчетами “завтра” открылась на отметке 27.6510 руб. за долл., на 9.65 коп. ниже закрытия понедельника. В течение торгов пребладало снижение, дневной максимум 27.7050 руб. за долл. был зафиксирован в 11:00 мск., дневной минимум 27.5700 руб. за долл. – в 16:30 мск. Торги завершились на уровне 27.5800 руб. за долл., на 16.75 коп. ниже, чем накануне. Средневзвешенный курс упал на 10.66 коп. – до 27.6597 руб. за долл. Торговая активность выросла до 1122.15 млн долл. с 757.15 млн долл. в понедельник.
Комментарий
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «Как мы и прогнозировали, пара евро/доллар пробила верхнюю границу торгового канала и выросла до двухмесячных максимумов. Теперь участники рынка будут ожидать решения Европейского центрального банка по процентным ставкам в четверг, а также показателей рынка труда в США в пятницу. По нашему мнению, рост курса единой валюты продолжиться и после закономерной коррекции, пара евро/доллар может вырасти до уровня 1.23»
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)
USD/CHF.
Пара падает. Сопротивление – 1.3120. Поддержка – 1.2880. Стратегия – держать короткую позицию.
GBP/USD.
Пара растет. Поддержка – 1.7310. Сопротивление – 1.7580. Стратегия – вне рынка.
GBP/JPY.
Пара консолидируется. Поддержка – 203. Сопротивление – 206.3. Стратегия – открывать короткую позицию после пробоя поддержки.
Анализ производится на дневных свечках.
Макроэкономика
В еврозоне безработица в феврале снизилась до минимального за последние четыре года уровня, составив 8.2%. Аналитики не прогнозировали изменения показателя с январского уровня в 8.3%.
Мировые фондовые рынки
На японском фондовом рынке биржевые индексы по итогам торгов во вторник понизились, Nikkei прервал семидневное ралли. Опубликованные в США макроэкономические данные, продемонстрировавшие, что рост в обрабатывающей промышленности замедлился, а цены выросли, стали причиной усиления опасений по поводу того, что повышение стоимости акций на японском фондовом рынке было чрезмерным. Подешевели бумаги Toyota Motor и Kyocera. Росли акции компаний горнодобывающего сектора, в частности Sumitomo Metal Mining и Mitsubishi Materials.
Акции на европейских рынках подешевели вслед за бумагами экспортеров, в частности Siemens и Royal Philips Electronics, после падения котировок доллара к евро до двухмесячного минимума. На фоне снижения нефтяных цен упала стоимость акций компаний нефтяного сектора, в том числе BP. Стоимость бумаг GlaxoSmithKline уменьшилась после того, как аналитики UBS понизили рекомендации для акций фармкомпании. Вслед за Tate & Lile Plc подешевели акции пищевых компаний. Акции Arcelor SA понизились в цене после того как компания пообещала акционерам увеличить дивиденды с целью противостоять недружественному поглощению со стороны Mittal Steel.
Фондовые индексы США завершили сессию на позитивной территории после того, как главы Резервных банков Дж.Лэйкер и Р.Фишер заявили о том, что инфляция в стране находится под контролем. Эти высказывания дали основания участникам рынка предполагать, что ФРС не станет повышать ставки до уровня, на котором они станут негативно влиять на корпоративные прибыли. Вслед за Citigroup, получившей разрешение регулирующих органов на крупные поглощения, дорожали акции финансовых компаний. Бумаги энергетических компаний, одни из наиболее сильно чувствительных к изменениям размера ставок, выросли в цене. Снижение нефтяных цен стало позитивом для операторов розничной торговли, в частности Best Buy. Подорожали акции Merck, чьи квартальные итоги превзошли прогнозы.
Российский фондовый рынок
Вторник 4 апреля оказался на российском рынке акций непростым днем. Открытие произошло с ценовым разрывом вверх, однако вскоре активизировались продавцы и биржевые индексы начали падать. Акции РАО “ЕЭС России”, лидировавшие в предыдущие дни, также заметно потеряли в стоимости. Вторая половина дня прошла при высокой волатильности торгов, при этом почти все “голубые фишки” на ММВБ по итогам дня показали отрицательную динамику.
Тем не менее, индекс РТС по итогам торгов вырос на 0.33% (4.79 п) и закрылся на отметке в 1455.67 пунктов – вытащили его вверх бумаги “второго” эшелона. Индекс ММВБ снизился на 0.65% и закрылся на отметке в 1308.36 пунктов – уровнем поддержки в ходе торгов выступило значение в 1300 пунктов, от которого произошел отскок. В “классическом” РТС объем торгов составил 130 млн долл.
Из наиболее ликвидных бумаг на ММВБ прибавили в стоимости только акции “Газпрома” (+0.44%), “Сибнефти” (+0.46%) и “Юкоса” (+20.17%).
Из снизившихся в цене стоит отметить акции РАО “ЕЭС России” (-2.72%), “Ростелекома” (-1.47%) и “Татнефти” (- 1.32%).
Рынок нефти
Цены на нефть упали во вторник на фоне ожиданий участников, что недельный отчет Минэнегро США продемонстрирует рост запасов сырой нефти в хранилищах в США, седьмой раз за восемь недель. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в мае стала стоить 66.23 долл. за баррель, на 0.51 долл. меньше, чем в понедельник. В Лондоне майский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.45 долл. ниже понедельника на уровне 66.39 долл. за баррель; накануне в ходе торгов цены достигли отметки 67.93 долл. за баррель, максимальной со 2 сентября.
Согласно прогнозам аналитиков, запасы нефти за неделю, завершившуюся 31 марта, выросли на 1 млн баррелей с 340.7 млн баррелей, показателя предыдущей недели. На 24 марта объем запасов был максимальным с апреля 1999 г. В то же время, прогнозируется снижение запасов бензина – на 1.9 млн баррелей до 216.2 млн баррелей.
Рынок металлов
Цены на золото снизились по итогам торговой сессии во вторник, закрывшись возле дневного минимума, что, по мнению трейдеров, связано с фиксацией прибыли крупными игроками. По итогам торгов на COMEX, июньский золотой фьючерс подешевел на 3.70 долл. – до 590.60 долл. за т.у., в течение сессии его цена колебалась между отметками 589.50 и 595.30 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 588 долл. за т.у.
После обновления 25-летнего максимума в понедельник ряд трейдеров придерживается мнения, что уровень 600 долл. за т.у. будет достигнут в обозримом будущем как на COMEX, так и спотовым золотом. В первый день недели цены достигли уровня 596.80 долл. за т.у. – максимального с января 1981 г.
